Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) hat erfolgreich Anleihen mit einer Laufzeit von zwei Jahren auf dem Markt angeboten und dabei 1,5 Milliarden Dollar an Kapital gesammelt, wie die Bank am Montag bekannt gab.
Diese EBRD-Anleiheausgabe wird auch die erste sein, die in diesem Jahr von internationalen Organisationen zu einem Preis unter dem Interbanken-Zinssatz (bekannt als Libor) ausgegeben wird, wie in der Ankündigung der EBRD hervorgehoben. Ein Coupon von 1,25 Prozent wird alle sechs Monate gezahlt, so die EBRD. Die Anleiheausgabe wird von Daiwa SMBC, HSBC, Morgan Stanley und RBC Capital Markets verwaltet.
Die Nachfrage nach EBRD-Anleihen überstieg den ursprünglichen Ausgabewert von 1 Milliarde Dollar erheblich, was zu einer Erhöhung auf 1,5 Milliarden Dollar führte. Eine solche Reaktion auf die Anleihen zeigt eine starke Marktnachfrage nach hochwertigen Anleihen“, erklärte Isabelle Laurent, Leiterin der Finanzierungsabteilung der EBRD.
Die Nachfrage wurde in allen Teilen der Welt verzeichnet, wobei Asien 37 Prozent der Nachfrage ausmachte, die USA 24 Prozent, der Nahe Osten und Afrika 21 Prozent und Europa 18 Prozent. Zwei Drittel des Wertes der Anleihe wurden bei Zentralbanken und Institutionen platziert, heißt es in der Ankündigung. Die EBRD hat in diesem Jahr 3,5 Milliarden Dollar zusätzliches Kapital gesammelt, einschließlich Anleiheausgaben in den Währungen der Länder, in die sie investiert. (H)
