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Ist Agrokor wieder im Spiel für den slowenischen Mercator?

Am Montag, den 17. Oktober, läuft die verlängerte Frist für die Einreichung unverbindlicher Angebote zum Kauf von 50,03 Prozent der Anteile der slowenischen Einzelhandelskette Mercator ab, und der kroatische Konzern Agrokor ist erneut im Spiel, schreibt das Ljubljanaer „Delo“ am Donnerstag.

Die Zeitung berichtet, dass mit dem Näherkommen der Frist die Spekulationen über das tatsächliche Interesse am Kauf zunehmen, obwohl “ angeblich etwa ein Dutzend Investoren unverbindliche Angebote abgegeben haben“, hauptsächlich Portfoliomanager oder Investmentfonds. „Der kroatische Konzern Agrokor, der in fast allen bisherigen Verkaufsversuchen versucht hat, in den Besitz von Mercator einzutreten, ist Berichten zufolge immer noch einer der ernsthaftesten strategischen Käufer“, schreibt die führende slowenische Zeitung. Allerdings hat Agrokor, wie „Delo“ anmerkt, noch nicht das erwartete Informationsmemorandum erhalten oder eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet, obwohl er sowohl die kroatischen als auch die slowenischen Wettbewerbsbehörden über seine Absicht zur Konzentration informiert hat, was bedeutet, dass nicht alle Bedingungen für die Einreichung seines Angebots erfüllt sind.

Obwohl er zu Beginn der Woche seinen Antrag bei der slowenischen Aufsichtsbehörde ergänzt hat, erklärt der Direktor des Amtes für Marktaufsicht, Damjan Matičič, dass selbst der ergänzte Antrag zur Konzentration von Agrokor nicht vollständig war, sodass er mit Daten ergänzt wird, die direkt von Mercator stammen. Slowenische Medien haben kürzlich spekuliert, dass Agrokor daran interessiert ist, den Eintritt in Mercator durch direkte Verhandlungen mit Banken zu verhandeln, die direkt oder indirekt im Besitz der Mehrheit der Mercator-Anteile sind. Die Wirtschaftszeitung „Finance“ berichtete am Mittwoch, dass Agrokor ein spezielles Informationsmemorandum mit den Verkäufern, einer Gruppe slowenischer Banken, Pivovarna Laško (PL) und mehreren kleineren Eigentümern, unterzeichnet hat, in dem er erklärt, dass er bis zur Frist ein unverbindliches Angebot einreichen wird, während er die Geschäftsgeheimnisse von Mercator wahrt. Auf diese Weise vermied er die Unterzeichnung eines speziellen Memorandums, das von den Einreichenden unverbindlicher Angebote verlangte, sich zu verpflichten, dass sie, falls die aktuelle Ausschreibung erfolglos ist oder beendet wird, in den nächsten 18 Monaten Mercator nicht erwerben dürfen.

Agrokor wollte ein solches Informationsmemorandum nicht unterzeichnen, berichtet Finance, weshalb Kreise um Mercator zögerlich sind, Agrokors Angebot in der aktuellen Ausschreibung anzunehmen. Die Aktionäre von Mercator (Abanka Vipa, NLB mit Banka Celje, Gorenjska banka, Hypo Alpe Adria banka, Fonds NFD 1, NFD Holding, Nova Kreditna banka Maribor, Pivovarna Laško, Pivovarna Union und Radenska) kontrollieren gemeinsam 50,03 Prozent von Mercator. Diese Aktionäre haben im Juni dieses Jahres eine Vereinbarung über den gemeinsamen Verkauf von Mercator unterzeichnet, und der Verkaufsprozess wird über die Londoner Bank ING durchgeführt. (H)