Der Untergang der Banken an der Wall Street

An der Wall Street fielen die Aktienkurse am Mittwoch stark, nachdem neue Warnungen ausgesprochen wurden, dass die Ausbreitung der europäischen Schuldenkrise zu einer Verlangsamung des Wachstums der größten Volkswirtschaften der Welt führen und erhebliche Schäden am Bankensystem verursachen könnte.

Der Dow-Jones-Index fiel um 190 Punkte oder 1,58 Prozent auf 11.905 Punkte, während der S&P 500 um 1,66 Prozent auf 1.236 Punkte abstürzte und der Nasdaq-Index um 1,73 Prozent auf 2.639 Punkte fiel.

Die Aktienkurse der Banken fielen am stärksten. Der KBW-Index für diesen Sektor stürzte um 3,6 Prozent ab, nachdem Fitch gewarnt hatte, dass die Ausbreitung der Schuldenkrise erhebliche Auswirkungen auf amerikanische Banken haben könnte.

Fitch schätzt, dass die Exposition der fünf größten amerikanischen Banken gegenüber französischen Banken, entweder durch Kredite oder durch Einlagen und andere Vermögenswerte, 114 Milliarden Dollar erreicht. Die Schwächung der französischen Banken, die stark den griechischen und italienischen Schulden ausgesetzt sind, würde laut Fitch negative Auswirkungen auf amerikanische Banken haben.

Infolgedessen fiel der Aktienkurs von Morgan Stanley um fast 8 Prozent, während die Aktien von Bank of America, JPMorgan Chase und Goldman Sachs um mehr als 3,5 Prozent sanken.

Moody’s hingegen hat die Ratings mehrerer deutscher Banken herabgestuft, da Analysten der Agentur glauben, dass die Möglichkeit externer Hilfe für diese Banken, falls sie frisches Kapital benötigen, abnimmt.

Die Bank von Japan äußerte Bedenken über die potenziellen negativen Auswirkungen der europäischen Schuldenkrise auf die japanische Wirtschaft, während die Bank von England ihre Wachstumsprognosen für die britische Wirtschaft senkte.

Obwohl der neue italienische Premierminister Mario Monti gestern eine neue Regierung präsentierte und Griechenland erhebliche Anstrengungen unternimmt, um seine angesammelten finanziellen Probleme zu lösen, befürchten die Investoren die Ausbreitung der Schuldenkrise auf andere Eurozonen-Mitglieder.

Frankreich, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, könnte seine höchste AAA-Bonitätsbewertung verlieren, weshalb die Renditen seiner Anleihen steigen. Zu Beginn des Oktobers betrug die Rendite 10-jähriger französischer Anleihen 2,54 Prozent, gestern erreichte sie jedoch 3,69 Prozent.

Dies ist jedoch deutlich niedriger als die Renditen italienischer und spanischer Anleihen, die 6 und sogar 7 Prozent übersteigen, zeigt jedoch auch die Ängste der Investoren, dass die europäischen Führer nicht in der Lage sind, die notwendigen Reformen umzusetzen und die Schuldenkrise einzudämmen, die seit Monaten die globalen Finanzmärkte belastet.

Besonders da die Führer von Frankreich und Deutschland, den größten Volkswirtschaften der Eurozone, nicht die gleiche Meinung zur Lösung der Schuldenkrise teilen.

Paris ist der Meinung, dass der Europäische Finanzstabilisierungsfonds (EFSF) eine Banklizenz erhalten sollte, um seine finanzielle Kapazität zu erhöhen, während Berlin dem entgegensteht.

Paris ist auch der Meinung, dass die Europäische Zentralbank, die bereits Anleihen von Eurozonen-Mitgliedern kauft, entschlossener eingreifen sollte, um weitere Renditeanstiege zu verhindern und den europäischen Anleihemarkt zu stabilisieren, während Berlin politischen Druck auf die Zentralbank ablehnt und erklärt, dass dies gegen die Regeln der Europäischen Union verstoßen würde.

„Das ist eine lange Geschichte, die sich langsam entwickelt. Obwohl es positive Entwicklungen gibt, zum Beispiel in Italien und Griechenland, scheint es immer so, dass nach einem Schritt nach vorne zwei Schritte zurück folgen“, sagt Jack Ablin, Direktor bei der Private Harris Bank.

Die europäischen Börsen handelten gestern ebenfalls sehr vorsichtig. Der Londoner FTSE fiel um 0,15 Prozent auf 5.509 Punkte, und der Frankfurter DAX fiel um 0,33 Prozent auf 5.913 Punkte. Der Pariser CAC hingegen stieg um 0,52 Prozent auf 3.064 Punkte.