Globale Investoren unter zunehmendem Druck

Die meisten asiatischen Aktienmärkte verzeichneten heute Morgen Rückgänge bei den Aktienkursen, während der Euro schwächer wurde, da die Entscheidungen der Finanzminister der Eurozone die Investoren nicht davon überzeugen konnten, dass die Schuldenkrise bald gelöst sein würde.

An der Börse in Tokio fiel der Nikkei-Index um 0,5 Prozent auf 7:30 Uhr, während die Aktienkurse in Südkorea, Hongkong und Shanghai zwischen 0,4 und 3 Prozent sanken.

Die Aktienindizes in Singapur und Australien stiegen leicht, während der MSCI Asien-Pazifik-Index, ohne Japan, um 0,6 Prozent auf 7:30 Uhr fiel.

In der letzten Nacht einigten sich die Finanzminister der Eurozone auf Möglichkeiten zur Stärkung der Kapazität des 440 Milliarden Euro schweren Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSF), der die Möglichkeit von Garantien und zusätzlichen Finanzierungsprogrammen umfasst.

Sie genehmigten auch neue Tranchen von Krediten an Griechenland und Irland und einigten sich darauf, Möglichkeiten zur Erhöhung der Ressourcen des Internationalen Währungsfonds durch bilaterale Kredite zu prüfen, um die Rolle des IWF im Kampf gegen die Schuldenkrise zu stärken.

Allerdings konnte niemand die Frage beantworten, um wie viel die Kapazität des EFSF erhöht werden würde. Dies hängt, so die europäischen Beamten, vom Interesse der Fonds und anderer Investoren ab.

 – Die zentrale Frage bleibt, wer das Geld bereitstellen wird, und wir haben keine neuen Erkenntnisse dazu. Es ist auch entscheidend, ob die Rolle der Europäischen Zentralbank zunehmen wird, während alles andere nur technische Fragen sind. Obwohl die Investoren durch den Fortschritt etwas beruhigt sind, befürchten sie weiterhin die Ausbreitung der Schuldenkrise, sagt Junya Tanase, ein Stratege bei JPMorgan Chase.

Der positive Aspekt ist, dass der IWF möglicherweise stärker in die Rettung der Eurozone involviert werden könnte, wobei Berichten zufolge bereits Vertreter mit den Italienern über finanzielle Unterstützung sprechen.

Bei der gestrigen Auktion erreichten die Renditen dreijähriger italienischer Anleihen einen Rekordwert von 7,89 Prozent, was fast 3 Prozentpunkte höher ist als vor einem Monat und über den Renditeniveaus liegt, die Griechenland, Portugal und Irland zur Suche nach internationaler Hilfe gezwungen haben.

– Die Situation in Europa und der Welt hat sich in den letzten Wochen erheblich verschlechtert. Der Marktdruck hat zugenommen. Wir stehen vor einer echten Finanzkrise, einer breiten Störung der Finanzmärkte, sagte Christian Noyer, Gouverneur der französischen Zentralbank und Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank.

Die Investoren waren auch durch die Ankündigung von Standard & Poor’s in der letzten Nacht über die Herabstufung von 37 Finanzinstituten, darunter einige der größten amerikanischen und europäischen Banken, verunsichert.

Infolgedessen wird der Euro heute Morgen zu einem deutlich niedrigeren Kurs gehandelt als gestern, als er kurzzeitig 1,3443 Dollar erreichte. Heute Morgen liegt sein Preis auf den Devisenmärkten bei etwa 1,3310 Dollar.

Gegenüber der japanischen Währung fiel der Wechselkurs des Euros von gestern 104,20 auf 103,80 Yen.

Der Wechselkurs des Dollars gegenüber der japanischen Währung bleibt stabil bei etwa 77,90 Yen.

Nach dem gestrigen Anstieg um 1,5 Dollar schwächte sich heute Morgen der Futures-Preis für Öl an der New Yorker Börse um etwa 60 Cent auf 99,15 Dollar pro Barrel.

Am Dienstag stiegen die Dow Jones- und S&P 500-Indizes an der Wall Street zum zweiten Mal in Folge, dank besser als erwarteter Daten aus der US-Wirtschaft und Hoffnungen auf eine entschlossenere Lösung der europäischen Schuldenkrise, obwohl der Handel vorsichtig war.

Der Dow Jones-Index stieg um 0,28 Prozent auf 11.555 Punkte, während der S&P 500 um 0,22 Prozent auf 1.195 Punkte zulegte. Der Nasdaq-Index hingegen fiel um 0,47 Prozent auf 2.515 Punkte.

Der leichte Anstieg der Dow Jones- und S&P-Indizes deutet darauf hin, dass die Euphorie vom Vortag, als die Aktienkurse um fast 3 Prozent sprangen, nachgelassen hat. Die Hoffnung, dass die europäischen Führer entschlossenere Schritte zur Bekämpfung der Schuldenkrise unternehmen werden, unterstützt weiterhin den Markt, aber es gibt viel Spekulation und wenig konkrete Lösungen.

– Es scheint, dass sich die Dinge an der europäischen Front vom Stillstand bewegen, aber die Situation ist bei weitem nicht gelöst. Infolgedessen hat der Finanzsektor einen Schritt zurück gemacht, was das Wachstum des gesamten Marktes eingeschränkt hat, sagt Thomas Vilalta, Portfoliomanager bei Jones Vilalta Asset Management.

Nach einem starken Anstieg am Vortag schwächte sich gestern der S&P-Finanzsektorindex, der am stärksten von der europäischen Schuldenkrise beeinflusst wird, um 0,6 Prozent.

Zu den am meisten gehandelten Aktien gehörte die Aktie von AMR Corp, dem Eigentümer von American Airlines, da die einst größte amerikanische Fluggesellschaft Insolvenz anmeldete und einen neuen Präsidenten ernannte. Der Preis der AMR-Aktie fiel um 84 Prozent.

Die Aktienkurse im Dienstleistungssektor und bei Herstellern von Konsumgütern stiegen jedoch. Dies sind sogenannte defensive Sektoren, sodass ihr Wachstum darauf hindeutet, dass die Investoren vorsichtig sind.