Konzums Dominanz gesunken, Tommy hat das höchste Wachstum

Die Wettbewerbsbehörde führte eine Marktuntersuchung des Einzelhandelsvertriebs im Bereich gemischte Waren, überwiegend Lebensmittel, Getränke und Haushalts-hygieneprodukte für das Jahr 2012 durch. Die Untersuchung wurde an einer Stichprobe von 55 Unternehmern durchgeführt, die aufgrund ihres Umsatzes und der Anzahl der Verkaufsstellen bedeutende Teilnehmer an diesem Markt darstellen, während Händler, die nach dem Handwerksgesetz tätig sind, nicht einbezogen wurden.

Der Gesamtumsatz aller Unternehmer aus dem Verkauf von gemischten Waren, überwiegend Lebensmittel, Getränke und Haushalts-hygieneprodukte, belief sich im Jahr 2012 auf 31,1 Milliarden Kuna. Ein Vergleich mit 2011 zeigt, dass der Einzelhandelsmarkt trotz der Fortsetzung der Verbraucherkrise insgesamt um zwei Prozent gewachsen ist.

Die zehn größten Einzelhändler erzielten zusammen einen Umsatz von 24,6 Milliarden Kuna, was einem Anstieg von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, als dieselben Unternehmer einen Umsatz von 23,7 Milliarden Kuna hatten.

Vier Unternehmer verzeichneten einen Umsatz von über zwei Milliarden Kuna (Konzum, Plodine, Lidl, Kaufland), während neun Unternehmer einen Umsatz von über einer Milliarde Kuna erzielten. Der kombinierte Marktanteil der zehn größten Einzelhändler ist stabil und beträgt 79 Prozent, und der Markt ist moderat konzentriert.

Konzum bleibt der bedeutendste Einzelhändler in Kroatien mit einem Marktanteil von 25 bis 30 Prozent. Aufgrund des hohen Umsatzwachstums und der Marktanteile seiner Hauptkonkurrenten ist der Marktanteil von Konzum im Jahr 2012 jedoch leicht niedriger als im Vorjahr. Dies setzt den Trend der abnehmenden Dominanz von Konzum auf dem Markt und das Wachstum der Marktanteile seiner Hauptkonkurrenten fort, was die positive Folge hat, die Marktasymmetrie im Einzelhandel zu verringern.

Konzum hält eine führende Position in zehn Landkreisen in Kroatien und der Stadt Zagreb. Es verlor seine Vorreiterrolle im Landkreis Split-Dalmatien, wo die Einzelhandelskette Tommy zum Marktführer wurde. Tommy hatte auch unter den beobachteten Einzelhändlern den signifikantesten Umsatzsprung im Jahr 2012 – um ein Drittel, oder mehr als 400 Millionen Kuna, dank der Übernahme eines Teils der Geschäfte von Kerum. Infolgedessen erzielte Tommy den größten Rangwechsel unter den zehn größten Unternehmern basierend auf dem Umsatz im Einzelhandel mit gemischten Waren und verbesserte sich von Platz 8 auf Platz 6.

Lidl und Kaufland, als Mitglieder der Schwarz-Gruppe, sind die stärksten Konkurrenten von Konzum in Kroatien mit einem Marktanteil von 15 bis 20 Prozent.

Einzeln bleibt Plodine der größte Konkurrent von Konzum im Jahr 2012, wie es auch 2011 der Fall war. Das Umsatzwachstum von Plodine, Lidl, Spar und Kaufland im Jahr 2012 lag zwischen 6 und 12 Prozent.

Der größte nominale Rückgang des Umsatzes im Jahr 2012 im Vergleich zu 2011 wurde unter allen im Rahmen der Untersuchung einbezogenen Unternehmern von Kerum verzeichnet, der den Einzelhandelsmarkt verließ, und Mercator-H, dessen Einzelhandelsumsätze um etwa 15 Prozent zurückgingen, was auch den weiteren Rückgang ihrer Marktanteile beeinflusste, die im Jahr 2012 für Kerum weniger als ein Prozent und für Mercator zwischen 5 und 10 Prozent betrugen.

Eine der Eigenschaften des Einzelhandelsmarktes im Jahr 2012 ist die Vitalität und der Geschäftserfolg regionaler und lokaler Händler, die ebenfalls Umsatz- und Marktanteilswachstum in einzelnen Landkreisen im Jahr 2012 verzeichneten. So hält K.T.C. aus Križevci die größten Marktanteile in drei Landkreisen (Koprivnica-Križevci, Virovitica-Podravina und Požega-Slawonien). Auf lokaler Ebene stechen auch Studenac, Lonia, Boso, Metss, Gavranović und PPK Bjelovar hervor. Bemerkenswert ist, dass Metss aus Čakovec um 25 Prozent gewachsen ist, während Studenac um neun Prozent gewachsen ist, hauptsächlich aufgrund der Übernahme einer bestimmten Anzahl von Verkaufsstellen von Kerum.

Wie im Vorjahr wurden zwei Drittel des Gesamtumsatzes im Einzelhandel in Kroatien (66 Prozent) im Jahr 2012 in der Stadt Zagreb (19,2 Prozent) und in sechs Landkreisen erzielt: Split-Dalmatien (12,6 Prozent), Primorje-Gorski Kotar (9,2 Prozent), Istrien (7 Prozent), Zagreb (6,6 Prozent), Landkreis Zadar (5,8 Prozent) und Osijek-Baranja (5,3 Prozent). In den verbleibenden 14 Landkreisen wurde etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes (34 Prozent) erzielt.

Etwa 70 Prozent des Umsatzes im Einzelhandelsmarkt wurden in Verkaufsstellen im Großformat, nämlich Supermärkten und Hypermärkten, erzielt, die ebenfalls das höchste Umsatzwachstum verzeichneten.

Laut AZTN verringern alle genannten Trends auch das Risiko einer Marktmonopolisierung oder von Kartellvereinbarungen, und den Verbrauchern wird die Möglichkeit eines größeren Angebots geboten.

LISTE (Unternehmer und Marktanteil in %)

1. Konzum 25 – 30
2. Plodine 5 – 10
3. Lidl 5 – 10
4. Kaufland 5 – 10
5. Mercator 5 – 10
6. Tommy 5 – 10
7. Spar < 5
8. Billa < 5
9. Dinova – Diona < 5
10. Studenac < 5