FinTech-Unternehmen – Eine Angst und Schrecken für traditionelle Finanzinstitute

Ein heute von PwC veröffentlichter Bericht, der den Aufstieg neuer Technologien im Finanzdienstleistungssektor und deren Auswirkungen auf die Marktteilnehmer untersucht, zeigt, dass 83 % der traditionellen Finanzdienstleistungsunternehmen der Meinung sind, dass ein Risiko besteht, einen Teil ihres Geschäfts an unabhängige Unternehmen für Finanztechnologie zu verlieren, wobei diese Zahl im Fall von Banken auf erstaunliche 95 % ansteigt.

Der Bericht „Blurred Lines: How FinTech is shaping Financial services“ enthält Antworten von 544 Führungskräften, Innovationsleitern, Investitionsdirektoren und leitenden Managern aus 46 Ländern, die an der digitalen und technologischen Transformation in der Finanzdienstleistungsbranche beteiligt sind. Unternehmen, die bereits im Finanzdienstleistungsmarkt tätig sind, glauben, dass ein Risiko besteht, dass 23 % ihrer Geschäftstätigkeiten von FinTech-Unternehmen übernommen werden könnten, während die FinTech-Unternehmen selbst vorhersagen, dass sie 33 % der Geschäftstätigkeiten bestehender Unternehmen im Finanzdienstleistungsmarkt übernehmen könnten.

Banken und Zahlungen stehen unter dem größten Druck von FinTech-Unternehmen

Die Forschung zeigte, dass Banken und der Zahlungssektor unter dem größten Druck von FinTech-Unternehmen stehen. Befragte aus dem Bereich Geldtransfer und Zahlungen prognostizieren, dass sie in den nächsten fünf Jahren bis zu 28 % Marktanteil verlieren könnten, während Banker vorhersagen, dass sie aufgrund von FinTech-Unternehmen 24 % Marktanteil verlieren könnten. Im Asset Management liegt diese Zahl bei 22 %, und in der Versicherungsbranche bei 21 %.

Hauptbedrohungen durch FinTech-Unternehmen

Zwei Drittel (67 %) der Finanzdienstleistungsunternehmen gaben an, dass der Druck auf die Gewinnmargen die Hauptbedrohung darstellt, die mit FinTech-Unternehmen verbunden ist, gefolgt von Verlusten an Marktanteilen (59 %). Eine der Hauptmethoden, wie FinTech-Unternehmen Druck auf die Margen ausüben, ist durch Innovationen, die plötzliche Verbesserungen der Betriebskosten mit sich bringen. Beispielsweise reduziert der Übergang zu Cloud-Plattformen nicht nur die anfänglichen Kosten, sondern auch die bestehenden Infrastrukturkosten.

Unentdecktes und unterschätztes Potenzial von Blockchain im Finanzdienstleistungssektor

Blockchain, die Technologie der verteilten Ledger-Technologie, ist der nächste evolutionäre Sprung in der Technologie zur Optimierung von Geschäftsprozessen. PwC glaubt, dass dies zu einer radikal anderen Wettbewerbszukunft im Finanzdienstleistungssektor führen könnte, in der die bestehende Art und Weise, den gesamten Gewinnpool zu erreichen, gestört und in Richtung der Eigentümer neuer und hoch effizienter Blockchain-Plattformen umgeleitet wird. Es könnten nicht nur erhebliche Einsparungen erzielt werden, sondern auch eine größere Transparenz erreicht werden. Trotz dieser Tatsache steht die Technologie nicht hoch auf der Prioritätenliste der Befragten. Obwohl die Mehrheit (56 %) die Bedeutung der Blockchain-Technologie erkennt, gaben 57 % an, dass sie unsicher sind, ob sie auf diesen Trend reagieren werden oder wahrscheinlich nicht reagieren werden.

– Angesichts disruptiver Technologien haben führende globale Unternehmen Erfolg, indem sie diese schnell in ihre DNA als Teil ihres regulären Geschäfts integrieren, sagte Haskell Garfinkell, Co-Leiter der Finanztechnologiedienste in den USA, PwC.

– Blockchain und disruptive digitale Ledger stellen eine einzigartige Gelegenheit für Finanzdienstleistungsunternehmen dar, ihr Geschäft zu transformieren. Wir glauben, dass ein unzureichendes Verständnis der Blockchain-Technologie und ihres disruptiven Potenzials ein erhebliches Risiko für bestehende Geschäftsmodelle darstellt, sodass Unternehmen, die nicht genügend Zeit aufwenden, um die begleitenden Effekte zu verstehen, die Chancen und Bedrohungen, die die Blockchain mit sich bringt, unterschätzen werden.

Um all dies in den richtigen Kontext zu setzen, hat PwCs globales Blockchain-Team über 700 Unternehmen identifiziert, die in diesen Bereich eintreten, von denen 150 als genau beobachtet gelten, und von dieser Zahl wird erwartet, dass 25 zu den Marktführern werden.

Herausforderungen

Die Forschung von PwC zeigte, dass die häufigste Form der Zusammenarbeit mit FinTech-Unternehmen gemeinsame Partnerschaften (32 %) sind, was laut PwC darauf hindeutet, dass Finanzdienstleistungsunternehmen noch nicht bereit sind, sich vollständig zu verpflichten, in Finanztechnologien zu investieren. Auf die Frage nach den Herausforderungen, denen sie bei der Zusammenarbeit mit FinTech-Unternehmen gegenüberstehen, gaben 53 % der Unternehmen, die bereits auf dem Markt tätig sind, IT-Sicherheit, regulatorische Unsicherheit (49 %) und Unterschiede in den Geschäftsmodellen (40 %) an. Im Fall von FinTech-Unternehmen werden Unterschiede im Management und in der Kultur (54 %), Geschäftsprozesse (47 %) und regulatorische Unsicherheit (43 %) als die drei Hauptprobleme bei der Zusammenarbeit mit traditionellen Finanzdienstleistungsunternehmen angesehen.

– Die Auswirkungen von Finanztechnologien auf Veränderungen im Finanzdienstleistungssektor sind extern. PwC schätzt, dass die nächsten drei bis fünf globalen kumulierten Investitionen in Finanztechnologien 150 Milliarden US-Dollar überschreiten könnten, und Finanzinstitute sowie Technologieunternehmen drängen sich gegenseitig, um die Gelegenheit zu nutzen, sich an diesem Wettlauf zu beteiligen. Während die Grenzen zwischen traditionellen Finanz-, Technologie- und Telekommunikationsunternehmen langsam verschwinden, entstehen viele innovative Lösungen, und es ist klar, dass es keine einfache Lösung gibt, um sich in dieser Welt der Finanztechnologien zurechtzufinden, sagte Steve Davies, Leiter für Finanztechnologien für die EMEA-Region bei PwC.

Manoj Kashyap, PwCs globaler Leiter für Finanzdienstleistungen mit Spezialisierung auf Finanztechnologien, schließt:

– Finanztechnologien verändern das Paradigma traditioneller Vermittlerrollen und machen sie obsolet. Während Finanzdienstleistungsorganisationen Vermittler im Finanzsystem sind, indem sie ihren Kunden sehr wichtige Dienstleistungen anbieten, werden ihre Funktionen von neuen technologiegestützten Geschäftsmodellen angeeignet. Angesichts der rasanten Entwicklung der Technologie können Unternehmen, die bereits im Finanzdienstleistungsmarkt tätig sind, es sich nicht leisten, Finanztechnologien zu ignorieren. Trotz dieser Tatsache zeigt unsere Forschung, dass ein erheblicher Anteil von 25 % der Unternehmen keinen Kontakt zu FinTech-Unternehmen hat. Da Veränderungen heute häufiger auftreten, sollte kein Finanzdienstleistungsunternehmen auf seinen Lorbeeren ausruhen.