Der Glanz und das Leid der Versicherungsunternehmen

Inländische Versicherer erzielten im Jahr 2015 das beste Ergebnis der letzten sieben Jahre mit einem Wachstum der gesamten brutto geschriebenen Prämie von 163,5 Millionen Kuna. In diesen Jahren verschwanden jedoch 1,34 Milliarden Kuna in der Lebensversicherung.

Inländische Versicherer erzielten im letzten Jahr das beste Ergebnis der letzten sieben Jahre. Die gesamte brutto geschriebene Prämie stieg im letzten Jahr um 163,5 Millionen Kuna, was das einzige sechsstellige Ergebnis seit 2008 ist, als die brutto Prämie um fast 619 Millionen Kuna wuchs. Laut Daten des Kroatischen Versicherungsbüros betrug die gesamte brutto geschriebene Prämie Ende 2015 8,72 Milliarden Kuna. Trotz des insgesamt hervorragenden Ergebnisses ist die Situation jedoch nicht idyllisch. Das Segment der Lebensversicherung ist seit 2008 rückläufig, und im letzten Jahr betrug die brutto Prämie 5,79 Milliarden Kuna, was fast 133 Millionen Kuna weniger als im Vorjahr ist. In den letzten sieben Jahren verschwanden 1,34 Milliarden Kuna in der Lebensversicherung. Auf der anderen Seite wächst das Segment der Lebensversicherung erheblich.

Auto-Versicherung am unteren Ende

In den letzten vier Jahren war die brutto Prämie der Lebensversicherung durchweg positiv, und das letzte Jahr war außergewöhnlich erfolgreich. Die Prämie wuchs um satte 296,5 Millionen Kuna und betrug Ende Dezember 2,93 Milliarden Kuna. Laut HUO-Daten hat sich die gesamte Prämie des Lebenssegments in den letzten vier Jahren um fast 503 Millionen Kuna erhöht. All diese statistischen Daten zeigen eindeutig die Richtung der Versicherungsbranche. Natürlich ist die größte Ursache für den außergewöhnlich großen Rückgang der Prämie im Segment der Lebensversicherung die Kfz-Versicherung. Beispielsweise fiel die Prämie für das gesamte Segment im letzten Jahr um 132,9 Millionen Kuna. Die Prämie für die Kfz-Versicherung fiel um 332 Millionen.

– Der kroatische Versicherungsmarkt hat einen signifikanten Rückgang der Prämie der obligatorischen Kfz-Haftpflichtversicherung erlebt. Die durchschnittliche Prämie ist seit Beginn der Liberalisierung in etwas mehr als zwei Jahren um fast 40 Prozent gefallen, was zu einem Rückgang der gesamten Prämie der obligatorischen Kfz-Haftpflichtversicherung von fast einer Milliarde Kuna (genauer gesagt 876 Millionen, Anm. d. Red.) von 2013 bis 2015 geführt hat, während gleichzeitig die Anzahl der Policen um vier Prozent gestiegen ist. Ein solcher Rückgang der Prämie hat sicherlich erhebliche negative Auswirkungen auf die Rentabilität aller Unternehmen, die in dieser Art von Versicherung auf unserem Markt tätig sind. In den letzten Monaten war ein etwas milderer Rückgang der durchschnittlichen Prämie im Vergleich zu früheren Perioden zu beobachten, was etwas darauf hindeutet, dass der Rückgang der Kfz-Versicherungsprämien seinem Ende näher gekommen ist, obwohl es derzeit schwierig ist, dies definitiv zu behaupten, erklären Vertreter von Allianz.

Daruvar ist nicht die günstigste

Zu den größten Akteuren in der Kfz-Versicherung gehören Jadransko und Euroherc, die in diesem Segment nicht aufgeben und sich in den letzten Jahren auf zusätzlichen Schutz neben der AO-Police konzentriert haben, die Versicherungsnehmer freiwillig wählen und abschließen – Kasko, persönliche Schutzpolicen für Fahrer und Passagiere sowie freiwillige Versicherungen für erworbene Boni.

– Der AO-Markt ist stabil, es gibt keine drastisch hohen Preisrückgänge mehr, wie sie im ersten Jahr der Liberalisierung auftraten, als die Preise monatlich um 20 oder 30 Prozent fielen. Die Preise rutschen jedoch weiterhin langsam ins Negative. Aber unter den Marktführern, d.h. großen Unternehmen, gibt es einen spürbaren Anstieg der Prämie für Kfz-Kasko. Auch verhalten sich die Unternehmen bei der Vertragsgestaltung von Flotten viel rationaler. Mit den neuen liberalisierten Bedingungen und der differenzierten Preisgestaltung der Kfz-Versicherung ist die frühere Einteilung in acht Risikozonen bedeutungslos geworden. Einige Unternehmen halten sich noch an diese alten Zonen, aber für die meisten ist es nur ein Relikt der Vergangenheit. So sind die Registrierungen und Versicherungen in der Daruvar-Zone nicht mehr die günstigsten. Ein erfahrener Fahrer mit einer guten Versicherungshistorie in Zagreb erhält eine günstigere Police als ein junger Fahrer oder ein Fahrer mit einer schlechten Schadenshistorie, der in Daruvar versichert ist, sagt Damir Zorić, CEO von Euroherc Versicherung.

Er betont, dass der kroatische Versicherungsmarkt extrem gesättigt ist, insbesondere im Bereich der Kfz-Versicherung.

– Die Anzahl der Fahrzeuge pro Versicherungsgesellschaft in Kroatien ist im Vergleich zu anderen Ländern überzeugend die niedrigste. Zum Beispiel gibt es in Slowenien doppelt so viele und in Polen sogar viermal so viele Fahrzeuge, die in einem Unternehmen versichert sind, als in Kroatien. In Kroatien beschäftigen sich 14 Unternehmen mit Kfz-Versicherungen, während es in Slowenien nur halb so viele sind, und im Durchschnitt werden weniger als 150.000 Policen abgeschlossen, was für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Geschäfts extrem niedrig ist. Euroherc schließt jährlich mehr als 450.000 Kfz-Versicherungspolicen ab, und Jadransko etwas weniger als wir, was zeigt, dass unsere Situation im Vergleich zu kleineren Unternehmen, die viel weniger als der Durchschnitt abschließen, immer noch komfortabler ist, sagt Zorić und fügt hinzu, dass sie planen, ihr Immobilienportfolio bald zu erweitern, wo er Spielraum für Wachstum und Entwicklung sieht.

Unbewusst über Risiken

Die Rezession und die Krise haben bestimmte Herausforderungen beim Verkauf von Mehrjahresversicherungen mit sich gebracht, hauptsächlich weil Versicherungen in Kroatien immer noch nicht als Notwendigkeit, sondern als Luxus angesehen werden.

– Dies gilt insbesondere für die Lebensversicherung, die aufgrund des unzureichenden Niveaus der finanziellen Bildung in Kroatien immer noch hauptsächlich als Ersparnis und nicht als das, was sie ist – Versicherung oder finanzielle Sicherheit für Angehörige im Falle unvorhergesehener Ereignisse, die die Gesundheit oder das Leben von Menschen betreffen. Natürlich ist die Situation ähnlich bei der Sachversicherung, und dies wird am besten durch Statistiken veranschaulicht, die zeigen, dass nur eines von fünf Immobilien in Kroatien versichert ist, oder etwa 23 Prozent aller Haushalte, was im Vergleich zu entwickelten Märkten eine vernachlässigbare Zahl ist. Daraus können wir schließen, dass die Kroaten sich der Risiken, die täglich ihr Eigentum bedrohen, immer noch nicht bewusst sind und dass es sich, wenn wir den möglichen Schaden mit den Kosten der Prämie vergleichen, sicherlich lohnt, sich zu versichern, sagt Igor Pureta, CEO von Grawe Kroatien.

Er betont, dass Grawe einen Anstieg im Verkauf von Lebensversicherungen verzeichnet hat. Dies kann, so merkt er an, zwei Dinge bedeuten: dass wir uns langsam von der jahrelangen Krise erholen und dass aufgrund der Zinssätze für Ersparnisse in Banken, die 2015 eingeführt wurden, einige Kunden ihre Ersparnisse in Lebensversicherungspolicen umgeleitet haben, die eine höhere Rentabilität gezeigt haben.

– Dies hat sicherlich dazu beigetragen, dass Grawe ein Versicherungsunternehmen ist, das seinen Nutzern unter Lebensversicherungspolicen seit seiner Gründung jedes Jahr Gewinne zugewiesen hat, schließt Pureta.