Zagreb Holding hat seine Absicht bekannt gegeben, Anleihen auf dem lokalen Markt in mehreren Tranchen für einen maximalen Nennbetrag von 2,3 Milliarden Kuna zur Refinanzierung bestehender Verpflichtungen auszugeben.
– Die aus der Emission der Anleihen gewonnenen Mittel werden verwendet für: (i) vorzeitige Rückzahlung und/oder Rückzahlung bei Fälligkeit bestehender Anleihen des Emittenten, die 2007 ausgegeben wurden (300.000.000,00 EUR, Zinsen 5,50 % pro Jahr, Fälligkeit 2017, ISIN XS0309688918), wobei der Emittent in der Zeit nach Abschluss des vorzeitigen Rückzahlungsprozesses bis zur endgültigen Rückzahlung bei Fälligkeit der bestehenden Anleihen (10. Juli 2017) verfügbare Mittel für streng festgelegte Zwecke investieren kann; (ii) alle verbleibenden Beträge nach Abschluss der Verpflichtungen aus den bestehenden Anleihen werden zur Finanzierung der Investitionsprojekte des Emittenten verwendet – kündigte Zagreb Holding auf seiner Website an. Die Ankündigung besagt auch, dass die erste Tranche einen maximalen Betrag von 1,8 Milliarden Kuna anstreben wird. Die Entscheidung über weitere Emissionen bis zu dem genannten Höchstbetrag liegt im Ermessen des Emittenten und hängt von den Marktbedingungen ab.
– Der Emittent hat die Privredna banka Zagreb d.d. und die Zagrebačka banka d.d. als gemeinsame Bookrunner für die beabsichtigte Emission von Anleihen und deren Notierung am offiziellen Markt der Zagreber Börse engagiert, die eine Reihe von Treffen mit interessierten Investoren in Kroatien organisieren werden. Der erwartete Zeitpunkt der Emission und die Anzahl der Tranchen hängen von den Marktbedingungen und der Entscheidung des Emittenten ab – erklärte Zagreb Holding.
