Der tschechische Investor Krupa Global Investments (KGI), der am Montag den Mehrheitsbesitzer von Hrvatski Telekom – Deutsche Telekom in einem offenen Brief wegen „Geldabzugs“ von HT angegriffen hat, war in letzter Zeit sehr aktiv darin, Unternehmen anzugreifen, an denen er Anteile hält. Ende Februar wurden Briefe an Warren Buffett und Kraft Heinz sowie an Stone Point Capital und AmTrust gesendet.
So wie er sich im Brief an Deutsche Telekom als einer der zehn größten Aktionäre von HT vorstellte, und wir unter den Daten des Zentralen Clearingdepot (SKDD) keinen Aktionär dieses Namens fanden, präsentiert er sich auch in der Erklärung, die für einen der erfolgreichsten Investoren der Welt, Warren Buffett, gedacht ist, als bedeutender Aktionär von Kraft Heinz. Buffetts Berkshire Hathaway hält 26,7 Prozent der Kraft Heinz-Aktien, einem Lebensmittelgiganten, der einige der bekanntesten Marken führt, darunter Kraft und Heinz Ketchup und Senfsoßen, ABC und Philadelphia Käse, die in Kroatien erhältlich sind.
Hier ist eine Liste der zehn größten Aktionäre von Kraft Heinz.
Nachricht an Warren Buffett
In seinem Brief fordert der tschechische Investor eine dringende Hauptversammlung der Aktionäre, um eine neue Strategie und Reform zu finalisieren, die Kraft Heinz wieder auf den richtigen Weg bringen würde, angesichts des Geschäftsberichts 2018, in dem die festgelegten Umsatz- und Gewinnziele nicht erreicht wurden. Dieser Bericht erwähnt eine Untersuchung der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu den Buchhaltungspraktiken von Kraft Heinz. Dieser Bericht führte dazu, dass der Aktienwert des Unternehmens am selben Tag um etwa 27 Prozent fiel.
– Berkshire Hathaway verlor etwa 4 Milliarden Dollar nach der Veröffentlichung des Finanzberichts von Kraft Heinz. Wenn man den langfristigen Rückgang des Aktienwerts von Kraft Heinz hinzuzufügt, sprechen wir von einem Verlust für Berkshire Hathaway, der 10 Milliarden Dollar übersteigt. Buffett kann nicht länger untätig zusehen und hoffen, dass die Strategien des Managements langfristig positive Auswirkungen haben, wenn die Unternehmensberichte von Quartal zu Quartal die Aktionäre mit enttäuschenden Ergebnissen überraschen. Eine Reform ist notwendig, und sie kann nur geschehen, wenn Buffett eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen kauft. Buffetts Ruf steht auf dem Spiel – bot die Lösung KGI-Chef Pavol Krupa an.
Krupa ging einen Schritt weiter und mietete Werbe-Lkw, die um die Wall Street und Omaha fuhren, mit Plakaten, auf denen „Rettet Kraft Heinz“ stand, um Buffett zu ermutigen, aktiv zu werden, und er fügte das berühmte Zitat des weltbekannten Milliardärs hinzu, das besagt: Es dauert 20 Jahre, um einen Ruf aufzubauen, und fünf Minuten, um ihn zu ruinieren.
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Klage von AmTrust und Stone Point Capital gegen die Europäische Kommission
Am letzten Tag im Februar gab KGI bekannt, dass es als ehemaliger, wie erklärt, bedeutender Aktionär von AmTrust Financial Services, eine Klage gegen sie und Stone Point Capital bei der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission wegen Verstoßes gegen Wettbewerbsregeln eingereicht hat.
Stone Point Capital gründete zusammen mit den Familien Zyskind/Karfunkel Evergreen LP, die AmTrust 2018 kaufte und privatisierte, eine Transaktion, die KGI als hochsuspekt ansah, wie in der Pressemitteilung erklärt wird. KGI behauptet, dass AmTrust und Stone Point die genannten Transaktionen im Voraus vereinbart haben und gegen EU-Rechtsvorschriften verstoßen haben.
KGI nennt zwei Verstöße gegen EU-Vorschriften. Der erste ist, dass diese Unternehmen sich über das Marktverhalten von AmTrust und den Versicherungsgesellschaften von Stone Point Capital einig waren. Angeblich beinhaltete die Vereinbarung einen massiven Boykott von AmTrusts Kunden, indem die Stabilität ihrer Produkte verringert wurde. Auch, so die Interpretation des tschechischen Investors, implizierte der Deal, dass sie in bestimmten Bereichen des Versicherungsmarktes nicht konkurrieren würden, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit verringert und die Verbraucher negativ betroffen wurden. Sie sind auch besorgt über eine weitere Beschwerde von KGI bezüglich des Austauschs sensibler Geschäftsinformationen zwischen diesen Unternehmen.
Obwohl beide Unternehmen ihren Sitz in den USA haben, sind sie laut KGI in Europa durch Tochtergesellschaften tätig, was sie dem EU-Recht unterwirft.
Natürlich verbirgt diese Geschichte auch einen Rückgang des Aktienwerts. Nach Medienberichten, dass die Finanzberichte von AmTrust für 2014, 2015 und 2016 unzuverlässig waren, stürzten die Aktien ab, wobei ihr Wert von 27,66 $ auf 15,30 $ fiel. KGI macht den Rückgang für die Manipulation durch das Management von AmTrust und Stone Point Capital verantwortlich.
Pavol Krupa erklärte, dass diese Unternehmen großen Respektlosigkeit gegenüber Aktionären und Verbrauchern sowie gegenüber EU-Rechtsvorschriften gezeigt haben.
Was ist über den tschechischen Investor zu schließen?
Eines ist sicher. Er ist sehr besorgt über den Erfolg seiner Investitionen und dass der Aktienwert an den Börsen gut abschneidet. Einige werden sein Engagement als Gier interpretieren, während andere es als gutes Beispiel für Aktionäre sehen werden, wie sie Gehör finden können. Wenn sie nur transparent wären, anstatt sich hinter Depotkonten zu verstecken…
