HT verkauft 54,3 Prozent der Optima Telekom Aktien

Die kroatische Telekom (HT) gab am Freitag eine internationale Ausschreibung zum Verkauf von 54,3 Prozent der Optima Telekom Aktien bekannt, da HT 17,4 Prozent seiner eigenen Aktien verkauft und das Recht hat, unter bestimmten Bedingungen 36,9 Prozent der von der Zagrebačka Bank gehaltenen Optima Aktien gemeinsam zu verkaufen, für die interessierte Parteien bis zum 2. März um 12 Uhr Angebote einreichen können.

Die Anzeige für den Verkauf der Optima Aktien wurde am 31. Januar in der gedruckten Ausgabe der „Financial Times“ veröffentlicht, berichtete HT in einer Erklärung über die Zagreber Börse.

HT veröffentlichte auch den vollständigen Text dieses Aufrufs auf seiner Website, wonach interessierte Parteien ihre Angebote bis zum 2. März um 12 Uhr an die finanziellen und rechtlichen Berater in diesem Prozess einreichen können. Angebote, die nach 12 Uhr am 2. März eingehen, werden nicht als geeignet für eine Prüfung betrachtet, heißt es in dem Aufruf.

Mit der Veröffentlichung des Aufrufs hat HT den Prozess zum Verkauf der Optima Telekom Aktien eingeleitet, gemäß der Entscheidung der Wettbewerbsbehörde (AZTN) vom 9. Juni 2017.

HT verkauft alle seine Anteile an Optima (17,41 Prozent) und hat gemäß der Vereinbarung, die es mit der Zagrebačka Bank getroffen hat, das Recht, unter bestimmten Bedingungen die von der Zagrebačka Bank gehaltenen Optima Aktien (36,90 Prozent) gemeinsam zu verkaufen, wie in der Ankündigung von HT angegeben.

Optima Telekom ist ein Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Buzin bei Velika Gorica, nahe Zagreb, dessen Management 2013 von HT übernommen wurde, basierend auf einer Vereinbarung zwischen HT und der Zagrebačka Bank, die der größte Gläubiger von Optima im vorinsolvenzlichen Verfahren war. AZTN genehmigte die HT-Optima-Konzentration unter Auflagen Mitte März 2014 für einen begrenzten Zeitraum von vier Jahren, und im Juni 2017 erhielt HT eine Verlängerung der vorübergehenden Verwaltungsrechte über Optima um weitere drei Jahre bis zum 10. Juli 2021. Diese Entscheidung sah auch vor, dass HT bis zum 31. Januar 2020 den Prozess zum Verkauf der Optima Aktien einleiten muss.

Der heute veröffentlichte Aufruf lädt qualifizierte ausländische/interessierte Investoren ein, Angebote für den Kauf von 12,09 Millionen Optima Aktien, oder 17,41 Prozent des Grundkapitals, sowie für etwas über 25,62 Millionen Aktien, oder 36,9 Prozent der von der Zagrebačka Bank gehaltenen Aktien, abzugeben.

HT erklärt auch, dass die Rechte und Pflichten aus dem Verwaltungsvertrag nicht übertragbar sind, was bedeutet, dass HT keine Aktien mit seinen Rechten aus dem Verwaltungsvertrag mit der Zagrebačka Bank verkauft.

Bieter sollten sich bewusst sein, dass das Überschreiten der Schwelle von 25 Prozent der stimmberechtigten Aktien in der Regel die Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Übernahmeangebots auslöst, wie im Aufruf erwähnt.

Qualifizierte Bieter für die Teilnahme an der Ausschreibung sind, wie angegeben, diejenigen, die über finanzielle Mittel und nachweisbare relevante Berufserfahrung im Telekommunikationsbereich verfügen.

Laut dem Aufruf müssen Bieter eine Reihe von Informationen und Dokumenten in ihr Angebot aufnehmen, einschließlich einer Bewertung des Wertes von Optima (für 100 Prozent der Aktien), dem Preis pro Aktie, den sie anbieten, und sich verpflichten, sicherzustellen, dass Optima weiterhin seinen Verpflichtungen aus dem vorinsolvenzlichen Vergleich dieses Unternehmens sowie dem vorinsolvenzlichen Vergleich von H1 Telekom, das mit Optima fusioniert wurde, nachkommt.

Interessierte Parteien müssen sich auch verpflichten, sicherzustellen, dass Optima alle Kredite, die es von HT erhalten hat, vollständig zurückzahlt, usw.

Bieter müssen ihre Angebote an die finanziellen und rechtlichen Berater in diesem Prozess einreichen, die zwei Zagreber Anwaltskanzleien sind – Grubišić & Partner (finanzielle Berater) und Madirazza & Partner (rechtliche Berater).

Der Verkaufsprozess wird in zwei Phasen durchgeführt. In der ersten Phase müssen Bieter ihre Angebote einreichen, die der Verkäufer bewerten wird, und nach eigenem Ermessen Bieter zur Teilnahme an der nächsten Phase einladen kann. Eingeladene Bieter erhalten ein Schreiben über den Prozess, das weitere Anweisungen für die Ausschreibung und einen Überblick über die nächste Phase enthält, wie im Ausschreibungsdokument festgelegt.