Die Atlantic Group hat am 11. Dezember 2020 erfolgreich Unternehmensanleihen mit der Wertpapierbezeichnung ATGR-O-25CA und der internationalen Identifikationsnummer (ISIN) HRATGRO25CA5 in Höhe von 300 Millionen Kuna mit einem festen jährlichen Zinssatz von 0,875 Prozent und halbjährlichen Zinszahlungen, fällig am 11. Dezember 2025, emittiert. Die Anleihen wurden am heimischen Kapitalmarkt ausgegeben und an der offiziellen Börse der Zagreber Börse notiert sowie in die Dienstleistungen des Verwahrstellen- und Abwicklungsservices der Zentralen Abwicklungsstelle aufgenommen. Der erste Handelstag für die Anleihen ist der 15. Dezember 2020. Die gemeinsamen Agenten und Sponsoren der Anleiheemission sind die Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Österreich d.d. und Zagrebačka banka d.d., während der rechtliche Berater die Kanzlei Šavorić & Partneri d.o.o. ist.
Die aus dieser Anleiheemission gewonnenen Mittel werden hauptsächlich zur Refinanzierung bestehender Anleihen mit der Bezeichnung 3ATG (ATGR-O-216A) verwendet, während der Rest zur Finanzierung des Betriebskapitals eingesetzt wird. Durch die Emission von Anleihen am heimischen Kapitalmarkt setzt die Atlantic Group ihre fortlaufende Praxis fort, die Entwicklung des heimischen Kapitalmarktes zu fördern, die sie seit 2003 entwickelt, sowie ihre eigenen Finanzierungsquellen zu stärken.
– Mit der erfolgreichen Emission der neuen Anleihe im herausfordernden Jahr 2020, unter den realisierten Bedingungen und dem festgestellten Interesse, können wir sagen, dass wir äußerst glücklich über das starke Vertrauen sind, das die gesamte Investmentgemeinschaft der Atlantic Group wiederholt entgegengebracht hat. Wir sind besonders stolz auf den historisch niedrigen Zinssatz, der für Unternehmensanleihen im nicht-finanziellen Sektor auf dem kroatischen Kapitalmarkt erreicht wurde. Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass Investoren das Geschäftsmodell der Atlantic Group im Kontext dieser wirtschaftlichen Gesundheitskrise und der Unsicherheit über die weitere Entwicklung und die Folgen der Pandemie als stabil und risikoarm erkannt haben. Die Diversifizierung der Investoren, die wir bei dieser Emission hatten, zeigt, dass der heimische Unternehmensanleihemarkt sowie der gesamte Kapitalmarkt unbestreitbar in Entwicklung sind. Der Erfolg der Emission wird weiter durch das deutlich höhere Investoreninteresse als das gesamte Emissionsvolumen belegt, mit dem wir äußerst zufrieden sind. Obwohl es nicht von materieller Bedeutung ist, sollte erwähnt werden, dass die Koordination dieser Emission aufgrund spezifischer Umstände vollständig online stattfand, aber in Zusammenarbeit mit den gemeinsamen Agenten und dem rechtlichen Berater gelang es uns, die Transaktion in kurzer Zeit durchzuführen und dabei die finanziellen Ziele zu erreichen – kommentierte Zoran Stanković, Vizepräsident der Atlantic Group für Finanzen, Beschaffung und Investitionen.
