Porsche strebt IPO an, Einzelinvestoren in Europa interessiert

Um Käufer zu ermutigen, Volkswagen hat beschlossen, Aktien von Porsche im Rahmen seines Börsengangs an europäische Einzelinvestoren zu verkaufen, berichtete Bloomberg. Der größte europäische Automobilhersteller hat gerade Verhandlungen mit lokalen Banken über das anfängliche Angebot eines Teils der Aktien (IPO) in Frankfurt an Einzelkäufer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien abgeschlossen und könnte weniger als fünf Prozent der Aktien an solche Investoren anbieten.

Laut Hina erwarten Investoren, dass der Marktwert von Porsche auf 60 bis 85 Milliarden Euro geschätzt wird. Das IPO von Porsche könnte eines der größten in der deutschen Geschichte und das größte in Europa seit 1999 sein, während Katar als Hauptinvestor erwartet wird und beabsichtigt, 4,99 Prozent der Unternehmensanteile zu erwerben.

Darüber hinaus hat Volkswagen auch den Verkauf von 25 Prozent der Porsche AG an die Porsche SE genehmigt, was bedeutet, dass die Familien Porsche und Piech eine kontrollierende Minderheitsbeteiligung am Unternehmen sichern werden.

Trotz des Börsengangs hat Volkswagen jedoch noch nicht entschieden, ob es mit dem Einzelhandelsplan fortfahren wird, falls es mit dem Börsengang voranschreitet, und Vertreter von Porsche und VW haben sich geweigert, dazu Stellung zu nehmen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat des größten europäischen Automobilherstellers werden sich nächste Woche treffen, um zu besprechen, ob sie am Ende September oder Anfang Oktober mit dem Verkauf von Aktien fortfahren sollen.

Hoffnung, dass dieses IPO den Markt beleben wird

Banker und Investoren haben gespannt auf diese Entscheidung gewartet, in der Hoffnung, dass die Notierung den IPO-Markt wieder öffnen könnte, der aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten, galoppierender Inflation und steigender Energiekosten weitgehend zum Stillstand gekommen ist. Um diesen erheblichen Herausforderungen entgegenzuwirken, hat Porsche Interesse von großen Investoren wie T Rowe Price Group und Qatar Investment Authority geweckt, berichtete Bloomberg.

Traditionell konzentrieren sich Angebote auf große institutionelle Kunden oder wohlhabende Investoren, suchen jedoch selten Einzelkäufer außerhalb des Landes. Angesichts der Porsche-Fanclubs und treuen Kunden, die in ganz Europa verteilt sind, könnte das Einzelangebot zusätzlichen Auftrieb erzeugen. Es gibt Pläne für ein Vorzugsaktienangebot an Kleinanleger in mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich, Spanien und Italien, um die Basis treuer Porsche-Fans zu nutzen.

Der Finanzvorstand von Volkswagen Arno Antlitz erklärte kürzlich, dass das geplante Angebot ein ‚Schlüsselelement‘ der Unternehmensstrategie sei.

Der Börsengang könnte Porsche helfen, Mittel in Volkswagens ehrgeizige Pläne zur Einführung von Elektrofahrzeugen und zusätzlichen Investitionen in Software zu lenken.

Hina berichtet jedoch, dass Quellen, die den Verhandlungen nahe stehen, gesagt haben, dass Volkswagen potenziellen Käufern mehr als die geplanten vier Wochen geben könnte, um Interesse am Kauf von Porsche-Aktien zu bekunden, es könnte jedoch auch das IPO aufgeben, wenn Investoren nicht genügend Enthusiasmus zeigen.