Zagreb Holding sichert sich ein Darlehen in Höhe von bis zu 240 Millionen Euro

Zagreb Holding hat eine langfristige Clubdarlehensvereinbarung über einen kuna-Äquivalent von bis zu 240 Millionen Euro unterzeichnet. Die Zagrebačka banka fungierte als Agent und Koordinator in diesem Prozess, zusammen mit den Rechtsberatern Mišković & Mišković.

Das Konsortium der Banken umfasst die Erste&Steiermarkische Bank, die Nova hrvatska banka, die OTP banka, die Privredna banka Zagreb, die Raiffeisenbank und die Zagrebačka banka. 

Laut der Erklärung des Holdings hat die Stadtversammlung der Stadt Zagreb am 12. September einen Beschluss über die Zustimmung zur langfristigen Kreditaufnahme und zur Refinanzierung bestehender Kreditverpflichtungen sowie zur Bereitstellung von Garantien für die langfristige Kreditaufnahme gefasst, während die Stadt Zagreb am 19. September die Zustimmung des Ministeriums für Finanzen der Republik Kroatien für die Garantie der Stadt Zagreb für den Darlehensvertrag der Firma Zagreb Holding erhalten hat.

Von dem Gesamtbetrag des Darlehensvertrags sind 92 Prozent für die Refinanzierung bestehender Darlehen vorgesehen, die vor Juni 2021 genehmigt wurden. Die verbleibenden 8 Prozent beziehen sich auf neue Darlehen, die die Fertigstellung bestimmter operativer Restrukturierungsprojekte des Unternehmens und der Gruppe Zagreb Holding ermöglichen. 

Laut den Schätzungen des Unternehmens, wie in der Ankündigung angegeben, haben die Refinanzierung und die Verpflichtungen, die im Rahmen des Darlehensvertrags eingegangen wurden, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Verpflichtungen gegenüber den Investoren weiterhin zu erfüllen, nicht gefährdet und werden dies auch nicht tun.

Im Gegenteil, während 2022 und 2023 wird die genannte Refinanzierung es dem Unternehmen ermöglichen, signifikante Cashflows für die vollständige Konsolidierung der Liquidität des Unternehmens und der ZGH-Gruppe zu schaffen, sowie die weitere Umsetzung operativer Restrukturierungsaktivitäten der Zagreb Holding Gruppe, und eine Plattform für einen neuen Investitionszyklus der Gruppe, der 2023 beginnt.

Darüber hinaus stellt die in der Ankündigung angegebene Refinanzierung, durch die Realisierung des Darlehensvertrags, kombiniert mit den Effekten der operativen Restrukturierung, eine Voraussetzung für die Stabilisierung der Geschäfte des Unternehmens und der Gruppe dar, die eines der Hauptelemente für die erfolgreiche Realisierung der Ziele für 2023 sein wird, und bietet eine solide Grundlage für die Transformation hin zur langfristigen Nachhaltigkeit der Geschäfte der Zagreb Holding Gruppe.