Die europäische Automobilindustrie verliert jährlich sieben Milliarden Euro aufgrund chinesischer Elektrofahrzeuge

Die Bemühungen der Europäischen Union, den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bis 2035 zu verbieten und sie bis 2050 vollständig von den Straßen zu entfernen, werden laut einem Bericht des Versicherungsunternehmens Allianz mit dem Titel ‚Die chinesische Herausforderung für die europäische Automobilindustrie‘ auch einen erheblichen Wandel für die europäische Automobilindustrie bedeuten.

Im Jahr 2022 erreichten die Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) mit 4,4 Millionen einen Rekord, was 47 Prozent aller Neuzulassungen in Europa entspricht. Batterieelektrische Fahrzeuge führen den Weg mit einem Verkaufsanstieg von 28 Prozent und machen 12 Prozent aller Neuzulassungen aus.

– Da der schrittweise Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren bis 2035 näher rückt, steht der Automobilsektor vor einem vollständigen Umbruch, der eine Transformation seiner Lieferantenbasis, sich ändernde Kundenbedürfnisse, Wettbewerb durch neue Anbieter und die Realität einer weniger autozentrierten Gesellschaft mit sich bringt – schreibt Allianz in dem Bericht.

China wurde jedoch als das größte Risiko für die europäische Automobilindustrie identifiziert.

China erkannte vor 15 Jahren das Potenzial von Elektrofahrzeugen und investierte enorme Ressourcen in den Aufbau eines wettbewerbsfähigen Elektrofahrzeug-Ökosystems. Infolgedessen ist China ein führender Akteur im globalen Elektrofahrzeugmarkt und verkauft 2022 doppelt so viele Elektrofahrzeuge wie Europa und die USA zusammen. China hat auch einen Wettbewerbsvorteil in fast allen Aspekten der Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen, da es über 80 Prozent der EV-Verkäufe im heimischen chinesischen Markt ausmacht.

– Chinesische Marken haben ihren Marktanteil von 40 Prozent auf fast 50 Prozent im Jahr 2022 erhöht, während sich die Handelsbilanz der Automobilindustrie im Land von einem Defizit von -31 Milliarden Dollar auf einen Überschuss von sieben Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum verschob – so der Bericht.

Gleichzeitig wurden 2022 die drei meistverkauften ‚Elektrofahrzeuge‘ in Europa aus China importiert, was bedeutet, dass in Europa produzierte Autos wahrscheinlich durch in China produzierte ersetzt werden – unabhängig davon, ob sie von chinesischen, amerikanischen oder europäischen Unternehmen hergestellt werden.

Wachsende Wettbewerbsfähigkeit

Die wachsende Wettbewerbsfähigkeit wird chinesischen Herstellern helfen, einen größeren Anteil an ihren heimischen Märkten zu gewinnen, was die Verkäufe und Gewinne ausländischer Unternehmen, die in China tätig sind, bedroht, sei es durch reduzierte Exporte oder geringere Verkäufe ihrer chinesischen Tochtergesellschaften. Wie der 80-prozentige Marktanteil, den chinesische Marken bei den chinesischen Elektrofahrzeugzulassungen kontrollieren, zeigt, waren die meisten internationalen Wettbewerber zu langsam, um den Übergang zu Elektrofahrzeugen in China zu vollziehen. Daher glaubt Allianz, dass in Zukunft mehr internationale Hersteller aus China abziehen werden, ein Trend, der bereits begonnen hat.

Verlust europäischer Hersteller

Aufgrund des signifikanten Anstiegs chinesischer Elektrofahrzeuge könnten europäische Hersteller bis 2030 insgesamt mehr als sieben Milliarden Euro an jährlichen Nettogewinnen verlieren.

– Wenn chinesische Hersteller ihren Marktanteil im Inland bis 2030 auf 75 Prozent erhöhen, würden die Gesamtverkäufe europäischer Automobilhersteller in China um weitere 39 Prozent sinken, wobei die lokale Produktion von 4,4 Millionen Einheiten auf 2,7 Millionen bis 2030 zurückgehen würde – schreibt Allianz.

Darüber hinaus, wenn die europäischen Importe von in China produzierten Autos bis 2030 1,5 Millionen Fahrzeuge erreichen, was 13,5 Prozent der EU-Produktion im Jahr 2022 entspricht, würde der Wertschöpfungseffekt auf die europäische Wirtschaft für den Automobilsektor bis 2030 24,2 Milliarden Euro betragen, was 0,15 Prozent des BIP der Region im Jahr 2022 entspricht. Die Volkswirtschaften Deutschlands, der Slowakei und der Tschechischen Republik, die von der Automobilindustrie abhängig sind, könnten jedoch mit einem noch größeren Einfluss von 0,3 bis 0,4 Prozent des BIP konfrontiert werden.

Was können die politischen Entscheidungsträger tun?

Angesichts der strategischen Bedeutung des Automobilsektors für die europäische Wirtschaft empfehlen die politischen Entscheidungsträger, gegenseitige Handelsbedingungen mit China und den USA einzuführen und die Infrastruktur für das Laden von Elektrofahrzeugen zu verbessern. Der Bericht schlägt vor, dass chinesischen Unternehmen erlaubt werden sollte, in die lokale Fahrzeugmontage zu investieren, während die Eigenversorgung mit Rohstoffen, die für die Batterieproduktion entscheidend sind, ebenfalls erhöht werden sollte.

Derzeit befinden sich sechs der zehn größten Batteriehersteller in China, die etwa zwei Drittel des globalen Marktes kontrollieren. Ein erhöhter Investitionsbedarf in die nächste Generation von Batterietechnologien könnte jedoch dazu beitragen, den europäischen Automobilsektor wettbewerbsfähig zu halten.