Kroatien hat die Chance, ein Fintech-Hub innerhalb der EU zu werden. Hier sind die bedeutendsten Vertreter der Szene

Obwohl es in Kroatien noch nicht viele Fintech-Produkte gibt, besteht sicherlich Potenzial. Dies wurde von Nikola Škorić, dem CEO und Gründer des heimischen Unternehmens Electrocoin, das sich mit der Vermittlung von Kryptowährungshandel und der Verarbeitung von Krypto-Zahlungen beschäftigt, bestätigt.

‒ Eine positive Atmosphäre für Fintech in Kroatien existiert definitiv und hat bisher erfolgreich seine Entwicklung gefördert und unterstützt, aber heute müssen wir sicherlich die globale wirtschaftliche Verlangsamung aufgrund der Rezession und damit die Verlangsamung des Fintech-Sektors berücksichtigen. Dennoch ist diese Branche weit davon entfernt, zu stoppen ‒ sagte Škorić und fügte hinzu, dass es sehr gute Beziehungen zwischen heimischen Fintech-Unternehmen und den relevanten Regulierungsbehörden in Kroatien gibt.

‒ Der Berater im Büro des Gouverneurs und Fintech-Koordinator der Kroatischen Nationalbank, Linardo Martinčević, betonte auf dem Panel ‚Regulierung von FinTechs in Kroatien‘ auf der kürzlichen Money Motion-Konferenz, dass kroatische Fintech-Unternehmen ‚alle Türen offen‘ haben, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ‒ erklärte er und fügte hinzu, dass es zwar an qualifiziertem Personal mangeln könnte, insbesondere angesichts der rasanten Entwicklung und plötzlichen Veränderungen in der Fintech-Branche, die Mitarbeiter der relevanten Regulierungsbehörden bereit sind zu lernen und weiterhin den Weg für diesen Sektor in Kroatien gemeinsam mit heimischen Fintech-Unternehmen zu gestalten.

‒ Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass auf Ebene der Europäischen Union zunehmend neue Gesetze verabschiedet werden, die verschiedene Teile der Fintech-Branche weiter regulieren, und Kroatien als Mitgliedstaat der Europäischen Union diese Gesetze umsetzen muss. Es wäre nicht schlecht, wenn die Umsetzung neuer Vorschriften und Richtlinien neue Startups weiter ermutigen würde, zu innovieren und neue Fintech-Produkte zu entwickeln, und traditionelle Finanzinstitute sich noch mehr mit der Fintech-Branche beschäftigen würden. Vielleicht wird das tatsächlich geschehen ‒ sagte Direktor Škorić.

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Nikola Škorić

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Laut Daten von Business Croatia erzielte Electrocoin im Jahr 2022 einen Gesamtjahresumsatz von 76 Millionen Euro und schloss das Jahr mit einem Verlust ab. Aber neben Electrocoin, welche anderen Finanztechnologieunternehmen haben ‚alle Türen offen‘?

Expansion in Europa

Der führende Name auf dem kroatischen Fintech-Markt ist sicherlich Aircash, das im vergangenen Jahr einen Gesamtjahresumsatz von 20 Millionen Euro und einen Bruttogewinn von 8,59 Millionen Euro erzielte.

Wie Aircash angibt, sehen sie erhebliches Entwicklungspotenzial, denn ‚ein Fintech-Unternehmen in Kroatien zu sein, bedeutet automatisch, dass, wenn Sie lizenziert und autorisiert sind, im gesamten europäischen Raum zu operieren, Sie den kroatischen Markt als eine großartige Gelegenheit für die Geschäftserweiterung in Europa betrachten sollten‘.

‒ Darüber hinaus stellt Kroatien einen idealen Markt für neue Unternehmen dar, die ihr Geschäft starten und in der zweiten Phase in ganz Europa expandieren möchten. All dies macht den kroatischen Fintech-Markt äußerst interessant und dynamisch ‒ glauben sie bei Aircash und fügen hinzu, dass ihre zukünftigen Pläne genau auf eine solche Entwicklung ausgerichtet sind.

‒ Obwohl wir bereits in mehreren wichtigen Märkten wie Deutschland, Österreich, Slowenien, Rumänien, Griechenland und Spanien präsent sind, expandieren wir bald in die Märkte von Italien und Frankreich und erweitern somit letztendlich die gesamte Europäische Union. Dementsprechend entwickeln wir neben bereits beliebten Dienstleistungen zum Kauf von Tickets für Jadrolinija und Busse, E-Vignetten, Parken, gebührenfreien Rechnungszahlungen und ENC-Aufladungen neue Dienstleistungen wie Geschäftskonten und all jene Dienstleistungen, die das tägliche Leben unserer Nutzer erleichtern ‒ erklärte Aircash.

Revuto ist ein weiterer Akteur auf dem kroatischen Fintech-Markt, der im Jahr 2022 einen Gesamtjahresumsatz von 35 Tausend Euro erzielte und einen Verlust von fast 132 Tausend verzeichnete. Vor nur zwei Monaten führte dieses heimische Startup eine Crowdfunding-Kampagne durch, die nur 24 Stunden dauerte, in der Investoren einen Anteil am Unternehmen und an Projekten erhielten. Zusammen mit der Kampagne wurde ein Kartenprogramm zur besseren Abonnementkontrolle angekündigt.

‒ Wir sind bereit für einen neuen Schritt in unserem Geschäft und suchen interessierte Investoren, die den Wert unseres Projekts erkennen und uns helfen, das Kartenprogramm auf den Markt zu bringen. Durch alle bisherigen Aktivitäten haben wir ein signifikantes Wachstum erzielt, alle regulatorischen Genehmigungen gesichert, uns mit Partnern integriert und sind vollständig bereit, unser bedeutendstes Produkt auf den Markt zu bringen, die Revuto-Debitkarten. Mit dieser Crowdfunding-Kampagne möchten wir kleinen Investoren einen Anteil an unserem Unternehmen anbieten, damit das Projekt in den Händen der Gemeinschaft bleibt, die uns unterstützt, und unsere Gemeinschaft mit uns wächst ‒ kommentierte der CEO und Mitbegründer von Revuto, Vedran Vukman, im April dieses Jahres.

Intensive Produktentwicklung

Dass Fintech in den letzten 35 Jahren auf Legacy-Anwendungen und Excel-Tabellen reduziert wurde, behauptet Matija Nakić vom heimischen Startup Farseer, der sagte, dass sich in den letzten Jahren nur die Hinzufügung von mobilen Anwendungen geändert hat, die von den Kern-Legacy-Systemen abhängen.

‒ Banking, zumindest hier, funktioniert immer noch nicht in Echtzeit. Das ist in einer 24/7-Weltwirtschaft inakzeptabel. Der gesamte Bereich ist reif für ernsthafte Störungen, und nur Startups können diese Störungen schaffen ‒ erklärte Nakić.

Farseer gehört zur sogenannten ‚CFO Tech‘-Sparte des Fintech. Es ist eine Lösung zur Planung und Berichterstattung finanzieller und operativer Kennzahlen, die darauf abzielt, CFOs und ihren Teams zu ermöglichen, das Unternehmen effektiver zu verwalten und informierte Entscheidungen in deutlich kürzerer Zeit zu treffen.

‒ Unsere Lösung ist bereits in Produktion mit etwa 50 Kunden. Trotz dessen entwickeln wir das Produkt intensiv weiter. Wir haben bereits begonnen, in ausländische Märkte einzutreten. Im nächsten Jahr planen wir ernsthaftes Wachstum und Skalierung der Operationen ‒ erklärte Nakić.

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Matija Nakić

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Farseer erzielte im Jahr 2022 einen Gesamtjahresumsatz von 170 Tausend Euro und schloss das Jahr mit einem Verlust von 298 Tausend Euro ab. Das Unternehmen sammelte im letzten Seed-Investment-Runde im Februar 1,5 Millionen Dollar. Farseer wurde 2020 von Zrinko Dolić, Luka Mijatović, Matej Trbara und Matija Nakić gegründet und hat sich in weniger als zwei Jahren seit seiner Gründung als einer der bedeutendsten Wettbewerber von IBM, Oracle und SAP im Bereich der finanziellen Planung und Analyselösungen positioniert.

Ein wichtiger Akteur auf dem kroatischen Markt ist auch das Unternehmen Elektronički računi, das hinter dem Dienst Moj eRačun steht. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Gesamtjahresumsatz von 5,42 Millionen Euro und einen Bruttogewinn von 1,49 Millionen Euro und wurde im vergangenen Herbst auch zu einer Zahlungsinstitution.

Nämlich erließ die Kroatische Nationalbank im September 2022 eine Entscheidung bezüglich der Anfrage des Unternehmens Elektronički računi im Register der Zahlungsdienstleister und der Emittenten elektronischer Geldmittel zur Bereitstellung von zwei grundlegenden Zahlungsdiensten: Zahlungsinitiierungsdienst (PIS) und Kontoinformationsdienst (AIS).

‒ Als Innovator im digitalen Geschäftsfeld haben wir aktiv Technologien entwickelt, die darauf abzielen, einen innovativen Ansatz für Finanzdienstleistungen zu ermöglichen, das Finanzsystem für sowohl Dienstleister als auch Verbraucher günstiger, zugänglicher und effizienter zu gestalten. Der ePlati-Dienst (PIS und AIS) ist die größte Revolution im Zahlungsverkehr seit der Einführung des Online-Bankings vor 20 Jahren und, zusammen mit der Einführung des Euro, sicherlich das wichtigste Ereignis für Unternehmen in Kroatien ‒ betonte Marko Emer, der CEO des Unternehmens, als Reaktion auf die Entscheidung der Kroatischen Nationalbank.

Der Bedarf an einer staatlichen Fintech-Strategie

Das Unternehmen ist seit 2014 tätig und hat unter anderem die Dienste mojeRačun, mojDMS, mojeArhiv und die Business-Intelligence-Lösung mojBI in seinem Portfolio. Sie begannen ihren Eintritt in den Fintech-Markt durch die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von PlatiMe, der ersten kroatischen Plattform zum Kauf überfälliger eRechnungen, und durch die Entwicklung von ePlati konzentrierten sie sich auf Innovationen in der Finanztechnologie und wurden der erste private Informationsvermittler in Kroatien, der eine Zahlungsinstitution ist.

Auf der Liste der Unternehmen, die den kroatischen Fintech-Markt definieren, muss sicherlich Fonoa erwähnt werden, ein Startup, das sowohl kroatische als auch irische Adressen hat. Das Unternehmen wurde von dem ehemaligen Generaldirektor von Uber Kroatien Davor Tremac, zusammen mit Filip Štruman und Ivan Ivanković gegründet.

Das Unternehmen sammelte im Juli letzten Jahres 60 Millionen Dollar und im Jahr zuvor 20,5 Millionen Dollar, wobei es sich auf globale Unternehmen konzentrierte, die digitale Dienstleistungen anbieten, mit dem Ziel, die Prozesse zu automatisieren, die mit der Verwaltung von Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und Waren- und Dienstleistungssteuer verbunden sind. Die Plattform wird von Unternehmen wie Uber, Bolt, Booking und Zoom genutzt und ist derzeit in 20 Ländern tätig. Bis heute haben sie insgesamt 85 Millionen Dollar an Finanzierung gesammelt, und der Wert des Unternehmens wird derzeit auf zwischen 240 und 360 Millionen Dollar geschätzt.

Im Jahr 2022 erzielten sie einen Gesamtjahresumsatz von 1,18 Millionen Euro und einen Bruttogewinn von 120 Tausend Euro.

Neben den genannten Unternehmen ist es auch wichtig, Rijeka’s Bizzaro, Zagrebs Oradian, Monri Payments und Corvus Pay zu erwähnen, und seit diesem Jahr ist auch der regionale Leanpay in Kroatien tätig, der zunächst den Service des Ratenzahlens an Online- und physischen Verkaufsstellen auf der Grundlage des Prinzips ‚jetzt kaufen, später bezahlen‘ anbietet.

Fintech-Dienstleistungen werden in Kroatien auch von fast allen Banken angeboten, und ob es Raum für die Entwicklung neuer Akteure auf dem heimischen Markt gibt, bleibt abzuwarten.

‒ Es ist sicherlich wert, optimistisch zu sein. Wir haben hervorragende Bedingungen für die Entwicklung von Fintech in Kroatien. Eine Handvoll Fintech-Startups hat sich bereits als sehr erfolgreich erwiesen, und ich glaube, dass viele andere in den kommenden Jahren folgen werden. Die Branche könnte immer weiter durch eine gut ausgearbeitete staatliche Fintech-Strategie stimuliert werden, aber neue Ideen und Innovationen sind immer willkommen. Dennoch glaube ich langfristig, dass Kroatien eine große Chance hat, eine Art Fintech-Hub in dieser Region innerhalb der Europäischen Union zu werden, der heimische Unternehmen aktiv ermutigt und gleichzeitig erfolgreich ausländische anzieht ‒ schloss Škorić.