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Zagreb Holding gibt Anleihe im Wert von 305 Millionen Euro aus

Image by: foto Ratko Mavar

Zagreb Holding hat eine öffentliche Einladung zur Zeichnung von Anleihen im Wert von bis zu 305 Millionen Euro, die mit den nachhaltigen Aktivitäten des Unternehmens verbunden sind, mit einer Laufzeit von fünf Jahren, die sowohl von Privatanlegern als auch von qualifizierten Investoren gezeichnet werden kann.

Die Zeichnung beginnt am Mittwoch, den 6. Juli um 9 Uhr und endet am selben Tag, wobei die genaue Uhrzeit später bekannt gegeben wird, so eine Mitteilung des Holdings.

Die Anleihen werden mit einem festen jährlichen Zinssatz ausgegeben, der nach Festlegung der Rendite definiert wird, mit halbjährlichen Zinszahlungen und einer einmaligen Rückzahlung des Kapitals in fünf Jahren. Eine Mitteilung über die endgültigen Emissionsbedingungen wird am 11. Juli veröffentlicht.

Sowohl Privatanleger als auch qualifizierte Investoren können zeichnen, mit einem Mindestzeichnungsbetrag von 15.000 Euro, wie in der Mitteilung des Holdings angegeben. Die Stadt Zagreb stellt eine Garantie für die Anleihen bereit. Zagreb Holding plant, diese Anleihen an der Zagreber Börse zu notieren.

Im Falle der Nichterfüllung der Verpflichtungen von Zagreb Holding in Bezug auf die Erreichung festgelegter Leistungsziele hinsichtlich der Nachhaltigkeit wird das Holding den Anleihegläubigern bei Fälligkeit der Anleihen eine einmalige zusätzliche Gebühr (Strafe) in Höhe von 0,25 Prozent des gesamten Nennbetrags der ausgegebenen Anleihen zahlen.

Als Leistungsziele hinsichtlich der Nachhaltigkeit hat das Holding eine Erhöhung des Anteils an getrennt gesammeltem kommunalem Abfall (d.h. von Deponien entfernt) auf 58 Prozent bis 2027 im Vergleich zum Basisjahr 2021 sowie eine Erhöhung des Anteils an erneuerbarer Elektrizität am gesamten Stromverbrauch auf 70 Prozent für den 12-Monats-Zeitraum bis zum 31. März 2028 festgelegt.

Die Nettoerlöse aus dieser Anleiheausgabe werden verwendet, um bestehende Anleihen mit einem Nennbetrag von 2,3 Milliarden Kuna zurückzuzahlen, die am 15. Juli zur Zahlung fällig sind, und der verbleibende Betrag wird zur Finanzierung der allgemeinen Bedürfnisse des Holdings verwendet, so Zagreb Holding.

Die gemeinsamen Agenten und Berater für die Emission sind Erste&Steiermaerkische Bank, Privredna Banka Zagreb und Zagrebačka Banka.

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