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S&P hebt die Kreditwürdigkeit von Zagrebački Holding nach erfolgreicher Anleiheausgabe an

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Zagrebački holding / Image by: foto Ratko Mavar

Die Ratingagentur Standard&Poor’s (S&P) hat die Kreditwürdigkeit von Zagrebački Holding um eine Stufe von B auf B+ mit einem positiven Ausblick angehoben, berichtete das Holding am Freitag.

Die Erhöhung der Bewertung folgte der erfolgreichen Emission von nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen in Höhe von 305 Millionen Euro, die im Juli 2028 fällig werden und einen Kuponzinssatz von 4,9 % aufweisen, so Zagrebački Holding und erinnerte daran, dass die Nettoerlöse aus der Anleiheausgabe zur Rückzahlung bestehender Anleihen in Höhe von 2,3 Milliarden Kuna verwendet werden, die am 15. Juli fällig werden.

– Dies ist die dritte Erhöhung der Bewertung für Zagrebački Holding seit Beginn des operativen und finanziellen Restrukturierungsprozesses, der Ende 2021 von der neuen Geschäftsführung von Zagrebački Holding eingeleitet wurde – so heißt es in ihrer Pressemitteilung.

Die letzte Erhöhung der Bewertung, betonen sie, ist das Ergebnis von der Erreichung von drei Hauptzielen, die von der Geschäftsführung bis Ende des ersten Halbjahres 2023 festgelegt wurden. Das erste erreichte Ziel ist die erfolgreiche Refinanzierung von kurzfristigen Krediten mit einem langfristigen Clubdarlehen im Jahr 2022, stellen sie fest.

Das zweite Ziel ist die Generierung eines positiven EBITDA von 77 Millionen Euro für 2022, nach zwei Jahren Verlusten, was bedeutet, dass Zagrebački Holding das geplante Ergebnis sowie die Erwartungen von S&P, die bei 66 Millionen Euro lagen, übertroffen hat.

Das dritte erreichte Ziel ist, wie sie hinzufügen, die erfolgreiche Refinanzierung einer Anleihe in Höhe von 305 Millionen Euro, die am 15. Juli 2023 fällig wird.

S&P stellt fest, dass die erfolgreiche Erfüllung dieser Ziele zu einer positiven Bewertung der Fähigkeit des Unternehmens geführt hat, seine Geschäftsstrategie am 12. Juli umzusetzen, betont Zagrebački Holding.

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