Banken erzielen Rekordgewinne, stehen jedoch vor technologischen Übergängen

Die Zukunft des Bankensektors ist ungewiss und wird von dem sogenannten ‚Großen Bankenübergang‘ abhängen, der von den Finanzinstituten verlangt, mehr Anstrengungen zu investieren, um für zukünftige Trends bereit zu sein. Obwohl die Gewinne des Bankensektors im vergangenen Jahr um etwa 280 Milliarden Dollar gestiegen sind, durchlaufen drei Schlüsselkomponenten des Bankwesens tiefgreifende Veränderungen, und die Technologie wird diese Veränderungen in Zukunft nur beschleunigen. Banken haben eine historische Gelegenheit für den Übergang in den Bereichen Bilanzen, Transaktionen und Zahlungen, und dieser Wandel wird von vier globalen Trends bestimmt – dem makroökonomischen Klima, dem technologischen Fortschritt, einer erweiterten und vertieften regulatorischen Aufsicht über nicht-traditionelle Finanzinstitute und Veränderungen in der Natur des systemischen Risikos. Dies sind nur einige der Schlussfolgerungen aus McKinseys jährlicher Überprüfung des globalen Bankwesens für 2023.

Obwohl die Finanzinstitute Gründe zur Zufriedenheit haben, da sie im Allgemeinen seit mehr als einem Jahrzehnt Rekordgewinne erzielen, mit erheblichen Unterschieden zwischen den Instituten und Ländern, nähern sich die bevorstehenden Veränderungen aufgrund technologischer Fortschritte schnell. Es wird entscheidend sein, dass sie sich darauf vorbereiten. Derzeit ist die Zukunft des Bankensektors ungewiss und hängt von der Entwicklung dessen ab, was wir den ‚Großen Bankenübergang‘ nennen. Dies bedeutet einen Wechsel von traditionellen Banken zu nicht-traditionellen Institutionen und Marktsegmenten, die weniger Kapital benötigen und oft unterschiedlich reguliert werden.

Bewertungsschätzungen stagnieren

Weltweit haben steigende Zinssätze die Nettozinsmargen angekurbelt, was zu höheren Gewinnen und einer höheren Eigenkapitalrendite geführt hat, wobei die Bankgewinne im Jahr 2022 um etwa 280 Milliarden Dollar gestiegen sind. Darüber hinaus ist die Eigenkapitalrendite (ROE) ebenfalls gestiegen, im Durchschnitt 9 Prozent im Jahr 2010, auf 12 Prozent im Vorjahr und wird voraussichtlich 13 Prozent im laufenden Jahr erreichen.

Gleichzeitig stagnieren die Bewertungsschätzungen weiterhin, mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,9 im Vorjahr, unverändert seit 2008.

Anpassung an zukünftige Trends

Der sogenannte ‚Große Bankenübergang‘ markiert einen historischen Wendepunkt für Banken. Drei Schlüsselkomponenten des Bankwesens – Bilanzen, Transaktionen und Zahlungen – befinden sich derzeit im Übergang von traditionellen Banken zu nicht-traditionellen Institutionen und zu Marktsegmenten, die weniger Kapital benötigen und oft unterschiedlich reguliert werden.

Mehr als die Hälfte der globalen Bilanz hat diesen Übergang bereits vollzogen (in den USA fließen 75 Prozent der Vermögenswerte jetzt außerhalb der Bankbilanzen in das System, während es in Europa etwa 55 Prozent sind), und es wird erwartet, dass die Technologie weitere Veränderungen nur beschleunigen wird. Transaktionen und Zahlungen verändern sich ebenfalls, wie die Tatsache zeigt, dass Spezialisten für die Verarbeitung digitaler Verbrauchszahlungen ihren Anteil zwischen 2015 und 2022 um mehr als 50 Prozent erhöht haben. Darüber hinaus hielten spezialisierte Einrichtungen auf den Kapitalmärkten 2022 59 Prozent des Kapitals im Vergleich zu 44 Prozent im Jahr 2015.

Banken aller Art haben jetzt eine historische Gelegenheit für den Übergang in den Bereichen Bilanzen, Transaktionen und Zahlungen, und dieser Übergang wird von vier globalen Trends bestimmt. Diese Trends sind das makroökonomische Klima, der technologische Fortschritt (einschließlich Generative AI), eine erweiterte und vertiefte regulatorische Aufsicht über nicht-traditionelle Finanzinstitute und Veränderungen in der Natur des systemischen Risikos.

– Die Banken, die sich darauf konzentrieren, Technologie und künstliche Intelligenz zu nutzen, ihre Bilanzen anzupassen, das transaktionale Geschäft zu skalieren oder auszusteigen und die Verteilung zu verbessern, während sie sich an sich ändernde Risiken anpassen, könnten diesen Übergangsprozess leichter navigieren, der für alle Finanzinstitute unmittelbar bevorsteht – schloss Tomislav Brezinščak, Direktor der Adriatischen Region und Partner bei McKinsey & Company.