Netzbetreiber haben mehrfach von der Einführung von 5G profitiert. Das jüngste Umsatzwachstum wird von sogenannten Turmunternehmen (Towcom) generiert, da die 5G-Technologie eine dichtere Infrastruktur und mehr Mobilfunkmasten erfordert, um die Abdeckung zu verbessern und die Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu erhöhen. Kommunikationstürme werden zum Platzieren von Antennen, Sendern und Empfängern verwendet, die die Übertragung von Telefon-, Internet- und Fernsehsignalen über lange Strecken ermöglichen. Es wird geschätzt, dass der globale Markt für Turmunternehmen in diesem Jahr 28,48 Milliarden Dollar wert sein wird, und bis 2029 wird sein Wert auf 32,75 Milliarden Dollar steigen.
Laut GSMA, einem Verband, der die Interessen von Mobilfunknetzbetreibern weltweit vertritt, bedienten bis Ende letzten Jahres 252 kommerzielle 5G-Netze in 86 Ländern mehr als eine Milliarde 5G-Verbindungen, und bis Ende des Jahrzehnts werden weltweit mehr als fünf Milliarden solcher Verbindungen erwartet, was auch einen Anstieg der Anzahl der Turmunternehmen bedeutet.
Intensiver Wettbewerb
In Europa intensiviert sich der Wettbewerb bei der Akquisition und Fusion solcher Unternehmen. Investoren wollen von der Tatsache profitieren, dass die Europäische Union beabsichtigt, bis 2030 den Zugang zu 5G-Netzen in jedem besiedelten Gebiet sicherzustellen, sowie vom Gigabit-Infrastrukturgesetz der EU. Dieses Gesetz besagt, dass Grundstückseigentümer Land an Turmunternehmen für die Platzierung von Türmen ‚unter fairen und angemessenen Bedingungen‘ vermieten müssen. Dies hat die Landwirte, die aus anderen Gründen in der EU protestieren, weiter verärgert, die bis jetzt für die Vermietung von Land an Turmunternehmen Preise verlangen konnten, die sie wollten. Laut einer Analyse von TowerXchange sind jetzt 70 Prozent der europäischen Telekommunikationsstationen im Besitz von Turmunternehmen, und das letzte Jahr markierte den Höhepunkt ihrer Fusionen und Übernahmen.
Andere Akteure auf dem Markt in Mittel-, Ost- und Südosteuropa wurden von der Telekom Austria Group, die A1 Kroatien betreibt, überholt. Sie trennte ihre Türme bereits 2021 in ein separates Unternehmen, EuroTeleSites, das somit in den Besitz von Türmen in Bulgarien, Kroatien, Serbien, Slowenien und Nordmazedonien kam. Darüber hinaus erwarb das britische Unternehmen Actis 1.800 Telekommunikationsstandorte von Telekom Srbija und plant weiterhin Übernahmen auf dem Balkan. Die Deutsche Telekom (DT) hat kürzlich die Trennung ihrer Infrastruktur in der Tschechischen Republik in T-Mobile Infra CZ abgeschlossen und ist dabei, ihre slowakischen Türme zu trennen. Dieses Unternehmen besitzt auch Türme in Rumänien und überlegt nun, an wen es sie verkaufen wird. Hrvatski Telekom, der unter DT operiert, ist bisher am Rande der Turbulenzen auf dem Turmmarkt geblieben, hat eigene Türme und äußert sich nicht zu den Ereignissen im Turmsektor.
Region für Araber attraktiv
Neben großen westlichen Turmunternehmen sind auch Unternehmen aus wohlhabenden Ländern des Nahen Ostens an Türmen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa interessiert. Die PPF Group aus den VAE kündigte letztes Jahr an, dass sie Mehrheitsbeteiligungen an ihren Vermögenswerten in der Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Serbien erwerben würde, während die United Group, die den kroatischen Telemach betreibt, ihr Unternehmen TowerCo in Bulgarien, Kroatien und Slowenien an Saudi Tawalu, eine Tochtergesellschaft der STC-Gruppe, einem führenden ICT-Infrastrukturunternehmen im Nahen Osten und Nordafrika, verkauft hat.
– Durch den Verkauf von Telekommunikationstürmen folgte die United Group einem bereits bestehenden Trend zur Trennung und Monetarisierung der mobilen Telekommunikationsinfrastruktur in Europa und weltweit, aber diese Geschäftsentscheidung hatte keinen Einfluss auf das tägliche operative Geschäft von Telemach und die Technologie, die wir verwenden. Wir haben weiterhin die gleichen Masten genutzt, die jetzt im Besitz von Tawalu sind, und die aktive Funktechnik bleibt im Besitz von Telemach – erklärten sie von Telemach.
Lukratives Teilen von Infrastrukturen
Laut Daten der Kroatischen Regulierungsbehörde für Netzwerkaktivitäten (HAKOM) gibt es in Kroatien 2016 freistehende Antennenmasten, auf denen Basisstationen öffentlicher Mobilfunknetzbetreiber installiert sind, die diesen und anderen Infrastrukturbetreibern gehören. Ihre Nutzer sind öffentliche Mobilfunknetzbetreiber, öffentliche Interessen- und Sicherheitsdienste, Rundfunknetzbetreiber, Rundfunkanstalten und andere Nutzer des Funkfrequenzspektrums. Derzeit gibt es 1.365 freistehende Antennenmasten, auf denen Geräte nur für einen Betreiber installiert sind, und 651, auf denen Geräte für zwei oder mehr Betreiber installiert sind.
Der Zugang zu Türmen wird durch Artikel 65 des Gesetzes über elektronische Kommunikation geregelt, der jeden Betreiber verpflichtet, den Zugang zu seiner elektronischen Kommunikationsinfrastruktur, einschließlich Antennenmasten, bereitzustellen. Unternehmen, die Türme bauen, können auch Netzbetreiber sein (auch wenn sie nicht im Bereich der elektronischen Kommunikation tätig sind) und sind verpflichtet, den Zugang zu ihrer Infrastruktur für die Installation von Komponenten hochgeschwindigkeitsfähiger elektronischer Kommunikationsnetze unter fairen und angemessenen Bedingungen, einschließlich Preis, zu gewähren. Ein solches Teilen von Infrastrukturen erleichtert die Einführung mobiler Netzwerke, zieht Investitionen an und senkt die Kosten.
Wo andere nicht wollen
Neben HT, TowerCo und EuroTeleSites verwaltet das kroatische Staatsunternehmen OIV Türme, darunter 350 verschiedener Größen und Zwecke. Neben der Nutzung für ihre eigenen Bedürfnisse zur Verbreitung von Radio- und Fernsehinhalt über verschiedene Plattformen gehören zu ihren Nutzern auch Telekommunikationsbetreiber und andere.
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— – Der Sektor der Informations- und Kommunikationstechnologie ist außergewöhnlich dynamisch und entscheidend für das Wachstum und die Entwicklung der gesamten kroatischen Wirtschaft. Allein im Jahr 2022 wuchs dieser Sektor um 16,9 Prozent, und ein ähnliches Wachstum, das zwischen 10 und 20 Prozent liegt, wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren erwartet, mit natürlichen Schwankungen und gelegentlichen Stagnationen. Bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts wird der Beitrag unseres ICT-Sektors wahrscheinlich gleichwertig oder vielleicht sogar wertvoller sein als der Beitrag des Tourismussektors zur gesamten kroatischen Wirtschaft. In dieser großen und schnell wachsenden Branche gibt es Platz für alle kroatischen ICT-Unternehmer. OIV ist nur ein kleiner, aber äußerst wichtiger Teil dieses gesamten Wachstums-Mosaiks. Wir sagen gerne, dass es der Generator der Wachstumsbedingungen ist, das heißt, derjenige, der die erwartete Entwicklung ermöglicht. Zum Beispiel ermöglicht OIV durch den Bau einer qualitativ hochwertigen ICT-Infrastruktur, hochkapazitiver Breitbandnetze im gesamten Gebiet Kroatiens und nicht nur in hochprofitablen städtischen Gebieten, mit Hilfe von EU-Strukturfonds die Entwicklung der ICT-Industrie in geografischen Gebieten, die strikte kommerzielle Betreiber als weniger oder gar nicht attraktiv in Bezug auf Infrastruktur betrachten. Der Bau einer solchen Infrastruktur ist eine Voraussetzung für den Bau von Antennenmasten und Basisstationen der nächsten Generation. Es ist sehr teuer, und aufgrund weniger Nutzer in diesen Gebieten ist die Infrastruktur wenig profitabel. Durch den Bau solcher Infrastrukturen wird OIV das Wachstum der ICT-Industrie im gesamten Gebiet Kroatiens, einschließlich Inseln, Dörfern in Slavonien, Lika und Banovina, ermöglichen. Bei der Beachtung von Kosteneffizienz und Rentabilität diversifiziert das Unternehmen sein Geschäft und schafft gleichzeitig Voraussetzungen für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und der Gesellschaft in allen Teilen des schönen Kroatiens – sagt der CEO von OIV, Mate Botica.
In Wäldern und an Grenzen
Zusätzlich zu großen Turmunternehmen sind auch kleinere auf dem kroatischen Markt tätig, wie Markoja, bekannt für Ecopol, den ersten Holzturm in Kroatien, der in Podcrkavlje in Slavonien errichtet wurde. Der Mastenhersteller ist das finnische Unternehmen Ecotelligent, und der Investor ist Markoja, der einzige autorisierte Distributor für Holzmaste in Kroatien und der Region.
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— Der Direktor und Eigentümer von Markoja, Boris Markoja, erklärt, dass sie derzeit einen weiteren Turm in der Nähe von Zagreb bauen; es wird der zweite solcher Türme in Kroatien und der vierte weltweit sein. Er besteht aus verleimtem Schichtholz (LVL), das vollständig recycelbar ist und alle Eurocode- und kroatischen Qualitätsstandards erfüllt; seine Lebensdauer beträgt bis zu einhundert Jahre.
– Wir befinden uns mitten in einem starken Investitionszyklus in neue Kommunikationstürme, die Gebiete abdecken werden, die bisher nicht im Fokus des Interesses standen: Wälder, landwirtschaftliche Flächen, Grenzen, private Netzwerke für die Industrie. Ein Ecopol kann bis zu vier Telekommunikationsanbieter „unterbringen“, und wir arbeiten mit allen drei nationalen Betreibern zusammen: Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska und Telemach. Wir bieten Dienstleistungen für alle interessierten nationalen und regionalen Telekommunikationsanbieter sowie für Feuerwehr, Polizei, lokale Verwaltungseinheiten, staatliche Stellen und staatliche Infrastrukturbetreiber wie Eisenbahnen, Autobahnen, Janafa und Plinacra an – erklärt Markoja.
Warum Holz, wenn Metall
Laut ihm ist der Preisunterschied zwischen Metall- und Holztürmen derzeit minimal, aber da Ecopol halb so viel CO2 wie Metallmasten emittiert und die Emissionen dieses Gases ein zunehmendes Problem darstellen, glaubt er, dass Holzmasten aufgrund von CO2-Steuern und besseren Bedingungen für grüne Finanzierung erheblich günstiger sein werden als Metallmasten. Ein Holzturm kann bis zu vierzig Meter hoch sein, und wenn eine höhere Struktur benötigt wird, baut das Unternehmen auch Metallmasten. Was die Preise für die Nutzung des Landes betrifft, auf dem die Türme platziert sind, hängt dies ausschließlich von einer direkten Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer ab.
– Ecopol ist ein einzigartiges Produkt aus Holzstrukturen ohne Konkurrenz auf dem kroatischen Markt. Angesichts der Tatsache, dass der Bau von Masten in den nächsten Jahren sehr intensiv sein wird, glauben wir, dass wir durch Partnerschaften mit anderen Unternehmen, die Türme bauen, wie TowerCo, zur Erreichung der Ziele beitragen können – sagt Markoja und fügt hinzu, dass bis vor kurzem in Europa achtzig Prozent der Türme im Besitz von Betreibern waren und zwanzig Prozent von Turmunternehmen; in den Vereinigten Staaten ist die Situation umgekehrt.
Dies ändert sich jedoch allmählich, und er erwartet die Fortsetzung der Trennung eines Teils des Geschäfts mit Masten in separate Unternehmen für ein effizienteres Ressourcenmanagement und schnelles Wachstum im Einklang mit der zunehmenden Verbreitung von 5G-Netzen und der Kapitalbeschaffung für Investitionen in 5G. Er geht auch davon aus, dass sich der Markt in den nächsten fünf Jahren konsolidieren wird.
