Das Finanzministerium hat am 5. März erfolgreich eine Euroanleihe auf dem internationalen Kapitalmarkt platziert, mit einem Gesamtnennbetrag von 1,5 Milliarden Euro, fällig im Jahr 2034, berichtete das Ministerium am Mittwoch.
Der jährliche Kuponzinssatz beträgt 3,375 Prozent, und die erzielte Rendite liegt bei 3,421 Prozent. Die gemeinsamen Bookrunner für die Emission waren Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Zagrebačka banka/UniCredit, wie auf der Website des Ministeriums bekannt gegeben wurde.
Die Transaktion wurde innerhalb eines Tages von der Ankündigung bis zum Buchschluss durchgeführt, mit einer außergewöhnlich starken Nachfrage von über 8,5 Milliarden Euro. Das Buch umfasste das Interesse von etwa 180 erstklassigen Investoren mit entwickelter geografischer Diversifizierung (Deutschland, Vereinigtes Königreich/Irland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Dänemark, USA, Mittel- und Osteuropäische Länder, Benelux-Länder, Südeuropa usw.), wird festgestellt.
– Das Niveau des erzielten Zinses und die endgültigen Bedingungen der Emission sind eine starke Bestätigung der Glaubwürdigkeit der Republik Kroatien als Emittent auf dem internationalen Markt und des Vertrauens der Investoren in die Wirtschaft und die öffentliche Verschuldung der Republik Kroatien, insbesondere nach dem Beitritt zur Eurozone und Schengen sowie dem starken Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 – erklärte das Finanzministerium.
