Banken entwickeln neue Kostenoptimierungsstrategien und stehen zusätzlichen Herausforderungen in Kroatien und der Region gegenüber

KPMG International führte eine Studie mit über 200 Bankinstituten durch, unterstützt durch vergleichende Benchmarking-Analysen und persönliche Interviews mit Bankführern, die für den neuen Zyklus strategischer Initiativen verantwortlich sind. Die KPMG-Studie zeigte, dass Kostenveränderung und Wertschöpfung nach wie vor zentrale Prioritäten für Banken sind, so die Aussage.

Bei der Analyse der Studie hoben KPMG-Experten hervor, dass die Prioritäten der Kostenveränderung und Wertschöpfung in der Bankenbranche kontinuierlich im Wandel sind. So zeigt die erste Analyse von KPMGs Forschung zu globalen Banken einen ständigen Rückgang des Kosten-Ertrags-Verhältnisses (CIR) vor der COVID-Periode, gefolgt von einem Anstieg während des Zeitraums 2019-2021, teilweise aufgrund gestiegener Mitarbeiter- und Dienstleistungskosten und teilweise aufgrund von Investitionen in neue Technologien und erhöhten Rückstellungen für Kreditausfälle.

Die Analyse zeigt, dass es in letzter Zeit Verbesserungen im CIR-Indikator gegeben hat, hauptsächlich aufgrund steigender Zinssätze für Kredite, mit einem geringeren Anstieg der Einlagenzinsen. Es wird auch betont, dass mit steigender Inflation, zusammen mit dem erwarteten Rückgang der Zinssätze, während sich die globale Wirtschaft erholt, das Kostenmanagement erneut zu einem zentralen Fokus für Banken wird.

Die Forschung zeigte auch, dass die meisten Banken Kosten senken wollen, ihre Ziele jedoch oft nicht mit ihren umfassenderen Geschäftsplänen übereinstimmen, während die Unternehmenskultur in Bezug auf Kostensenkungen nicht in der gesamten Organisation vorhanden ist. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass 82 Prozent der Befragten tiefgreifende Herausforderungen in der Unternehmenskultur identifizierten, die die Erreichung nachhaltiger Kostensenkungen beeinträchtigen, trotz erheblicher technologischer Investitionen.

Mit Spielraum für Kostensenkungen wird in der kommenden Zeit ein schnellerer Wandel erwartet, der dies ermöglichen würde. Die Forschung zeigt, dass in den nächsten 12 Monaten eine Verbesserung der Kosteneffizienz von etwa 10 Prozent und sogar 20-30 Prozent in den nächsten drei Jahren erwartet wird. Angesichts der inflationsbedingten Trends stellen diese erwarteten Werte zentrale Ziele dar, die Banken in der kommenden Zeit anstreben werden.

Eine Schlussfolgerung der Analyse ist, dass Banken heute einen besseren Einblick in die Struktur und die Treiber der Kosten haben, wobei etwa 86 % der Bankvorstände glauben, dass sie einen präzisen Überblick über die Kostenbasis und deren Verbindung zu Prozessen etabliert haben, während drei von vier Bankführern glauben, dass sie die richtigen Anreize haben, um ihre Ziele zu erreichen.

Bei der Analyse der Forschungsergebnisse weist Daniel Lenardić, Partner und verantwortlich für Unternehmensberatung bei KPMG in Kroatien, auch auf die derzeit relativ kleine Größe der Banken in Kroatien als zusätzlichen erschwerenden Faktor hin.

—

—

– Die kleinere Größe der Banken in Kroatien, zusammen mit einem relativ breiten Angebot an Produkten und Dienstleistungen und einer Unternehmensnetzwerkgröße, die mit der von deutlich größeren vergleichbaren Banken in der EU vergleichbar ist, erschwert die Erreichung von Kosteneffizienz. Es besteht auch ein Bedarf an erheblichen Investitionen in die weitere Digitalisierung der Prozesse. Mit dem jüngsten signifikanten Anstieg der Arbeits- und Dienstleistungskosten auf dem kroatischen Markt ist dies einer der Hauptgründe, warum die Renditen aus Investitionen in die Digitalisierung sowie die damit verbundenen Kostensenkungen niedriger sind als die der vergleichbaren Gruppe von Banken in der EU, betont Daniel Lenardić.

Bei der weiteren Analyse der Situation auf dem Inlandsmarkt stellt Zdravko Čičak, Direktor in der Unternehmensberatungsabteilung von KPMG, die für Banken und Finanzinstitute verantwortlich ist, fest, dass kroatische und regionale Banken diese Herausforderungen bisher durch niedrigere Finanzierungskosten, hauptsächlich Einlagen, und niedrigere Arbeits- und Personalkosten kompensiert haben.

—

—

– In einer Situation erhöhter inflationsbedingter Druck und Kosten neuer regulatorischer Anforderungen werden frühere Optionen des Kostenmanagements weitgehend unzureichend und erfordern von den Banken, andere innovative Lösungen zu finden. Auch seit letztem Jahr, aber noch mehr in den nächsten Jahren, sind die Kosten für die Umsetzung relevanter EU-Vorschriften und finanzieller Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit nachhaltigem Geschäft und Cybersicherheit (SFDR, CSRD, DORA usw.) zu beachten. Diese Anforderungen werden das Kostenmanagement weiter erschweren und zusätzliche menschliche und IT-Ressourcen von den Banken erfordern, die für deren Umsetzung notwendig sind, betont Zdravko Čičak.

KPMG-Experten betonen auch, dass während kroatische und regionale Banken den nächsten Zyklus von Initiativen zur Kostenveränderung in Betracht ziehen, die Strategie zur Kostenveränderung beginnt, über die traditionellen Funktionen der Kundenbeziehung (Front-Office) hinaus zu expandieren, in die Betriebskosten, die von Abteilungen in zentralen Unterstützungsfunktionen wie Marketing, Zahlungsabwicklung und Inkasso, Risikomanagement, IT-Support, Finanzen und Treasury sowie Compliance-Überwachungsfunktionen erzeugt werden.