EU erhöht Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge, will aber deren Fabriken auf ihrem Boden

Europa weiß nicht, was es mit chinesischen Elektroautos tun soll. Einerseits erhöhen sie die Zölle in den Himmel, um angeblich die heimischen Hersteller zu schützen, während sie andererseits alles tun, um chinesische Wettbewerber zu verleiten, ihre Fabriken in europäischen Ländern zu eröffnen. So haben die europäischen Regierungen begonnen, um einen Anteil an den Fertigungsinvestitionen und Arbeitsplätzen zu konkurrieren, die die neuen fernöstlichen Wettbewerber mitbringen.

Während die Europäische Union die chinesischen Subventionen für Autos untersucht und Zölle auf Importe in Betracht zieht, nutzen die nationalen Regierungen im gesamten Block ihre eigenen Anreize, um chinesische Automobilhersteller anzuziehen, die Fabriken in Europa bauen möchten.

Die Produktionskosten für chinesische Elektrofahrzeughersteller wie BYD, SAIC Motor und Chery Automobile sind ‚zu Hause‘ viel niedriger, dennoch möchten sie sich mit ihren Fabriken in Europa positionieren, um ihre Fahrzeugmarken aufzubauen und Versand- sowie potenzielle Zollkosten zu sparen.

– Chinesische Automobilhersteller wissen, dass ihre Autos als europäisch wahrgenommen werden müssen, wenn sie unter europäischen Kunden erfolgreich sein wollen. Und das bedeutet, in Europa zu produzieren – sagte Gianluca Di Loreto, Partner bei der Unternehmensberatung Bain & Company.

Eine Entscheidung steht bevor

Die Entscheidung über die EU-Zölle wird in dieser Woche erwartet. Einerseits könnten Importsteuern den europäischen Automobilherstellern helfen, besser mit ihren chinesischen Konkurrenten zu konkurrieren, andererseits könnten sie auch chinesische Automobilhersteller ermutigen, noch mehr zu investieren, und das langfristig in Europa.

Der Verkauf von Autos chinesischer Marken machte im letzten Jahr vier Prozent des europäischen Marktes aus, und es wird prognostiziert, dass dieser bis 2028 sieben Prozent erreichen wird, so die Unternehmensberatung AlixPartners.

Ungarn, das 2023 etwa 500.000 Fahrzeuge produzierte, sicherte sich die erste Investition in eine europäische Fabrik von einem chinesischen Automobilhersteller, die im letzten Jahr von dem Elektrofahrzeug-Riesen BYD angekündigt wurde, der auch eine zweite europäische Fabrik im Jahr 2025 in Betracht zieht.

Budapest verhandelt auch mit Great Wall Motor über dessen erste europäische Fabrik, berichteten lokale Medien, und das Land bietet Geld für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Steuererleichterungen und gelockerte Vorschriften in gezielten Zonen, um ausländische Investitionen anzuziehen. Darüber hinaus hat Ungarn in den letzten Jahren über eine Milliarde Dollar ausgegeben, um neue Batteriefabriken von südkoreanischen Gruppen wie SK On und Samsung SDI zu unterstützen, und eine Fabrik des chinesischen Batterieriesen CATL ist ebenfalls geplant.

Der chinesische Leapmotor wird die bestehenden Kapazitäten seines französisch-italienischen Partners Stellantis nutzen, und Reuters berichtet, dass das sino-französische Paar die Fabrik in Tychy in Polen als Produktionsbasis gewählt hat.

Polen hat derzeit eine Reihe von Programmen, die über 10 Milliarden Dollar an Investitionen unterstützen, sagte das Ministerium für Entwicklung und Technologie des Landes gegenüber Reuters, einschließlich eines Programms, das den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft begünstigt, und eines anderen, das Unternehmenssteuervorteile von bis zu 50 Prozent in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit bietet.

Spanien, das nach Deutschland das zweitgrößte europäische Automobilherstellungsland ist, sicherte sich eine Investition von Chery, die im vierten Quartal in der ehemaligen Nissan-Fabrik in Barcelona mit einem lokalen Partner die Produktion aufnehmen wird.

Chery wird voraussichtlich von dem spanischen Programm profitieren, das 2020 ins Leben gerufen wurde und 3,7 Milliarden Euro umfasst, um Elektrofahrzeug- und Batteriefabriken anzuziehen.

Die chinesische Envision Group hat bereits 300 Millionen Euro an Anreizen im Rahmen des Programms für eine 2,5 Milliarden Euro teure Batteriefabrik erhalten, die 3.000 Arbeitsplätze schaffen wird. Spanien könnte auch die geplante vierte Gigafabrik von Stellantis in Europa mit CATL beherbergen.

Chery plant auch eine zweite, größere Fabrik in Europa, sagte eine mit den Plänen des Unternehmens vertraute Quelle gegenüber Reuters, und hat Gespräche mit Regierungen geführt, einschließlich Rom, das einen weiteren Automobilhersteller anziehen möchte.

Italien kann seinen nationalen Automobilfonds nutzen, der zwischen 2025 und 2030 6 Milliarden Euro wert ist, um Anreize sowohl für Käufer als auch für Automobilhersteller zu schaffen. Der chinesische Dongfeng gehört zu mehreren anderen Automobilherstellern, die Investitionsgespräche mit Rom geführt haben.

SAIC, der Eigentümer der renommierten MG-Marke, beabsichtigt, zwei europäische Fabriken zu bauen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Reuters. Die erste, die in einer bestehenden Einrichtung angesiedelt ist, könnte bereits im Juli angekündigt werden und eine jährliche Produktion von bis zu 50.000 Fahrzeugen anstreben, sagte eine der Quellen. Die zweite europäische Fabrik von SAIC würde von Grund auf neu gebaut und bis zu 200.000 Fahrzeuge jährlich produzieren, fügte die Quelle hinzu.

Deutschland, Italien, Spanien und Ungarn standen auf SAICs Shortlist für den Standort, fügte die gleiche Quelle hinzu.

Kostenkontrolle

In Europa sehen sich chinesische Automobilhersteller höheren Kosten für alles, von Arbeitskräften über Energie bis hin zu regulatorischen Anforderungen gegenüber. Aber die Kosten für den Export von in China produzierten Autos können schnell ansteigen und bereits schmale Margen gefährden. Di Loreto von Bain & Company sagte, dass ein Auto, das 15.000 Euro kostet und in China produziert wird, Versand- und Logistikkosten zwischen 500 und 3.000 Euro verursacht.

Chinesische Automobilhersteller könnten feststellen, dass die Arbeitskosten in Nordeuropa zu hoch für eine wettbewerbsfähige Produktion sind, sagte Di Loreto, während weiter südlich Italien oder Spanien ein Gleichgewicht zwischen niedrigeren Arbeitskosten und relativ hohen Produktionsstandards bieten – was besonders wichtig für Premiumfahrzeuge ist.

Für günstigere Fahrzeuge, sagte Di Loreto, sind attraktive Standorte Osteuropa und die Türkei, die derzeit etwa 1,5 Millionen Autos jährlich produziert, hauptsächlich für die EU, und die Zollunion der Türkei mit der EU sowie Freihandelsabkommen mit Nicht-EU-Ländern garantieren zollfreie Exporte von Fahrzeugen und Komponenten, was eine hervorragende Position für chinesische Fabriken darstellt.

Volvo zieht aus China um

Volvo, im Besitz des chinesischen Geely, produziert Elektrofahrzeuge in China, aber als die Europäische Kommission eine Untersuchung über mögliche Subventionen einleitete, die zu Zöllen führen könnten, hat das Unternehmen begonnen, den Verkauf in Europa zu überdenken, berichtete die Londoner Zeitung unter Berufung auf Unternehmensquellen. Insbesondere hat die schwedische Volvo Cars begonnen, die Produktion von Elektrofahrzeugen von China nach Belgien zu verlagern, da erwartet wird, dass die EU Zölle auf Importe erhebt, schreibt die Londoner Times.

Die Verlagerung der Produktion der Modelle EX30 und EX90 von China nach Belgien würde das Problem potenzieller Zölle lösen und die Option, den Fahrzeugverkauf auszusetzen, von der Agenda nehmen, erklärt die Times in einem am Samstag veröffentlichten Bericht. Das Unternehmen könnte auch die Produktion einiger Modelle, die für den britischen Markt bestimmt sind, nach Belgien verlagern, fügt die Zeitung hinzu.