Getrieben von steigenden Preisen wuchs der kroatische FMCG-Sektor um fast 6 Prozent

Die Verbraucher in der Adriaregion werden 2024 entspannter, was sich in ihrer Bereitschaft widerspiegelt, mehr für Qualität zu zahlen, da das Preisbewusstsein im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesunken ist. Darüber hinaus kauft ein großer Teil der Käufer über ihre ursprünglichen Absichten hinaus ein. Obwohl die überwiegende Mehrheit plant, Lebensmittel einzukaufen, kaufen 6 von 10 letztendlich zusätzliche Artikel, so die neueste Analyse „State of the Nation Q2 2024“, die von der Analysefirma NIQ veröffentlicht wurde.

Die Analyse „NIQ Shopper Trends“ zeigte auch, dass sich die Wirtschaft des Adriamarktes 2024 stabilisierte, die Inflation verlangsamte und die Verbraucherausgaben zunahmen. Interessanterweise war im zweiten Quartal das Preiswachstum im FMCG-Sektor im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres deutlich niedriger. Folglich führte dieser Trend zu einem Anstieg des Volumens.

– Trotz der komplexen Auswirkungen der Inflation auf die Verbraucher ist offensichtlich, dass der inflatorische Druck jetzt erheblich nachgelassen hat und der Konsum floriert. Die Länder in der Adriaregion verzeichnen schnellere Raten des Volumenkonsums im Vergleich zu Osteuropa. Wir können erwarten, dass sich dieser positive Trend fortsetzt, da sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessern und auch die Verbraucherausgaben – kommentierte Miroslav Tasić, Generaldirektor von NIQ für die Adriaregion, die Forschungsergebnisse.

Aktionen haben weiterhin einen entscheidenden Einfluss auf das Verbraucherverhalten und beeinflussen erheblich die Markttrends im Jahr 2024. In allen Adriamärkten hat die Bedeutung von Aktionskäufen im aktuellen Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 zugenommen. In Slowenien machten 2024 die durch Aktionen getriebenen Käufe 27 Prozent aus, in Kroatien 30 Prozent, während der Aktionsbeitrag in Serbien sogar höher war, bei 38 Prozent.

– Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Verbraucher weniger preissensibel sind; sie haben den Druck steigender Preise, dem sie in den letzten zwei Jahren ausgesetzt waren, nicht vergessen. Die Verbraucher sind jetzt erfahrener, gebildeter und haben neue Verhaltensweisen erlernt und neue Marken angenommen, wodurch sie neue Gewohnheiten gebildet haben. Die Suche nach Aktionen, die Teilnahme an Treueprogrammen, eine strengere Kanalauswahl und die Akzeptanz von Eigenmarken sind Trends, die das weitere Wachstum des Konsums unterstützen werden – schließt Tasić.

FMCG-Industrie in Kroatien

Die FMCG-Industrie in Kroatien verzeichnete ein Wachstum des Wertes von 5,9 Prozent im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Obwohl dieses Wachstum weiterhin überwiegend durch einen Preisanstieg von 4,7 Prozent getrieben wird, resultiert es auch aus einem Anstieg des Volumens (1,1 Prozent). Die Wachstumsrate Kroatiens ist positiv, aber niedriger als in den letzten drei Quartalen.

Die folgenden Lebensmittelkategorien verzeichneten die höchsten Verkaufswerte im zweiten Quartal 2024: gekühltes Frischfleisch, Bier, Fertigfleischprodukte, Käse und Eiscreme. Alle diese Kategorien verzeichnen im Jahr 2024 ein Volumenwachstum im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres, wobei nur die Fertigfleischprodukte einen Rückgang des Volumens verzeichnen, während diese Kategorie auch den höchsten Preisanstieg von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.

Innerhalb der Non-Food-Kategorien stachen im zweiten Quartal 2024 Waschmittel, Toilettenpapier, Deodorants, Haushaltsreinigungsprodukte und Küchenpapierhandtücher im Wert hervor. Von den genannten Kategorien verzeichnet jede Kategorie ein positives Volumenwachstum, mit Ausnahme von Küchenpapierhandtüchern. Der höchste Preisanstieg von 13 Prozent wurde im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 für Waschmittel verzeichnet.

Alle Kanäle verzeichneten im letzten Jahr, das im Juni 2024 endete, ein Wertwachstum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Convenience-Kanal verzeichnete ein signifikantes Wachstum von 27,1 Prozent, während die Hypermärkte die niedrigsten Wachstumsraten von 8,8 Prozent hatten. Darüber hinaus reduzieren kleine und große Mischwarenläden sowie Kioske die Anzahl der Verkaufsstellen um 2 Prozent im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023.

In den letzten 12 Monaten, die im Juni 2024 endeten, verzeichneten die Top 5 Hersteller eine langsamere Wachstumsrate des Wertes von 7,3 Prozent im Vergleich zur gesamten FMCG-Industrie, die im gleichen Zeitraum um 12,7 Prozent wuchs. Eigenmarken folgen einem ähnlichen Trend, mit einer Wachstumsrate von 9,7 Prozent. Eigenmarken machten in Kroatien in den letzten 12 Monaten, die im Juni 2024 endeten, 20,3 Prozent des Marktanteils aus. Im Gegensatz dazu generieren andere Hersteller ein FMCG-Wachstum mit einer höheren Rate als der Branchendurchschnitt.

Darüber hinaus verzeichnete der Markt für Technologie und langlebige Güter in Kroatien in den letzten 12 Monaten ein Wertwachstum von 12,3 Prozent. Das höchste Wachstum wurde im Sektor der kleinen Haushaltsgeräte mit 20,6 Prozent verzeichnet. Der Markt wurde im zweiten Quartal 2024 erheblich von Sportereignissen beeinflusst, die den Verkaufswachstumstrend von Fernsehern beeinflussten, die den Markttrend übertrafen und zum Gesamtwachstum des Marktes T&D von 12,5 Prozent im letzten Quartal beitrugen.

Die Top 5 Marken, die 63 Prozent des Marktes repräsentieren, verzeichneten ein langsameres Wachstum als der Branchendurchschnitt, während überdurchschnittliches Marktwachstum von den Top 10-15 Marken verzeichnet wurde, die 9 Prozent des Marktanteils erreichten. Das Preiswachstum hat sich 2024 verlangsamt. Der Einzelhandelskanal ist in den letzten 12 Monaten gewachsen, während aufgrund des hohen Beitrags des Verkaufswertwachstums von Fernsehern der größte Wachstum im zweiten Quartal 2024 von dem Kanal verzeichnet wurde, der ausschließlich elektronische Geräte verkauft.

Markt in Serbien

In Serbien stiegen die Gesamverkäufe von Konsumgütern im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 um 9,0 Prozent im Wert, dank eines Anstiegs des Volumens (6,1 Prozent) und des Stückwerts (2,9 Prozent), was eine Fortsetzung und einen positiven Trend des erhöhten Konsums zeigt. Im Einklang mit der Verlangsamung der Inflation zu Beginn dieses Jahres gab es eine spürbare Veränderung im Kaufverhalten der Verbraucher, wobei nicht essentielle Kategorien das höchste Wachstum im FMCG-Sektor verzeichneten. Die Hauptkategorien, die das höchste Volumenwachstum im FMCG verzeichneten, umfassen nicht essentielle Kategorien wie farbauffangende Waschmittel, feuchtes Toilettenpapier, Rum, Energydrinks und Gesichtswasser.

Die bestplatzierten Lebensmittelkategorien nach ihrem Verkaufswert im zweiten Quartal 2024 sind alkoholisches Bier, alkoholfreie Getränke, Eiscreme, gekühlte Fertigfleischprodukte und gemahlener Kaffee (nicht instant). Unter den genannten Kategorien verzeichnete Eiscreme im zweiten Quartal 2024 den höchsten Anstieg im Wert von 32 Prozent, der ausschließlich durch einen Anstieg des Volumens von 32 Prozent bedingt war. Der höchste Preisanstieg unter den genannten Kategorien wurde für alkoholfreie Getränke mit 9 Prozent verzeichnet.

Innerhalb der Non-Food-Kategorien stachen im zweiten Quartal 2024 Waschmittel, Toilettenpapier, Weichspüler, Einwegwindeln und Deodorants in Bezug auf den Verkaufswert im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres hervor. Deodorants verzeichneten das höchste Volumenwachstum von 11 Prozent. Der höchste Preisanstieg im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 wurde für Waschmittel mit 9 Prozent verzeichnet. Unter den genannten Non-Food-Kategorien ist Toilettenpapier die einzige Kategorie mit einem Preisrückgang von 12 Prozent.

Alle Arten von Kanälen verzeichneten im letzten Jahr, das im Juni 2024 endete, ein Wertwachstum in Serbien. Der Discount-Kanal verzeichnete das höchste Wachstum des Verkaufswerts von 13,3 Prozent.

Die FMCG-Industrie verzeichnet im zweiten Quartal 2024 ein signifikantes Wertwachstum von 9 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Top 5 Hersteller verzeichnen eine schnellere Wachstumsrate von 17,6 Prozent, die das Wachstum der FMCG-Industrie antreibt, während andere Hersteller eine niedrigere Wachstumsrate als die gesamte FMCG-Industrie verzeichneten. Eigenmarken (PL) zeigen in den ersten Quartalen 2024 eine langsamere Wachstumsrate als 2023, mit 8,1 Prozent. In Serbien halten Eigenmarken einen Marktanteil von 13,5 Prozent.

Auf der anderen Seite verzeichnete der Sektor für Technologie und langlebige Güter in Serbien im letzten Jahr ein Wachstum von 5,1 Prozent im Wert. Das höchste Wachstum wurde im Telekommunikationssektor mit 23,2 Prozent verzeichnet. Der Markt wurde im zweiten Quartal 2024 von Sportereignissen beeinflusst, die zu höheren Verkaufszahlen von Fernsehern führten, die um 10 Prozent zunahmen, aber auf der Ebene der letzten 12 Monate ist die Produktgruppe negativ. Der Preistrend ist in den letzten vier Quartalen negativ.

Die Top 10 Marken decken 65 Prozent des Marktes ab und verzeichnen schwächere Ergebnisse im Vergleich zu den Markttrends. Überdurchschnittlich wachsende Marken, die nicht in die Top 10 nach Wert eingehen, wachsen. Der Einzelhandelskanal wächst in den letzten 12 Monaten erheblich, trotz des negativen Trends im dritten Quartal 2024, während der Einzelhandel mit elektronischen Geräten 2024 ein positives Ergebnis erzielt hat.