Fortenova: Einigung mit HPS über eine weitere Verlängerung der Anleihezahlungsfrist?

Mit nur eineinhalb Monaten bis zur Frist, bis zu der Fortenova Anleihen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro an den amerikanischen Finanzfonds HPS Investment Partners zahlen muss, gibt es noch keine offiziellen Informationen des Unternehmens darüber, ob ein neuer Finanzier gefunden wurde, um diese Schulden zu begleichen. Laut inoffiziellen Informationen, die wir von zuverlässigen Quellen erhalten haben, stehen die Verhandlungen über die Refinanzierung kurz vor dem Abschluss, aber nichts ist bisher finalisiert, und es wurde nichts unterzeichnet.

Ohne die Quellen ihrer Informationen zu nennen, berichtet die Ljubljana Dnevnik jedoch, dass Fortenova mit HPS eine neue Verlängerung der Anleihezahlungsfrist vereinbart hat. Erinnern wir uns, dass die ursprüngliche Frist für die Zahlung dieser Anleihen im September letzten Jahres lag, aber aufgrund der damals von sanktionierten Aktionären dominierten Eigentümerstruktur konnte kein neuer Finanzier gefunden werden, sodass HPS zustimmte, die Zahlungsfrist bis Ende November dieses Jahres zu verlängern. Die Bedingungen der Verlängerung waren äußerst ungünstig. Neben der Zustimmung zu einem Zinssatz von 18 Prozent musste Fortenova auch die Anforderung akzeptieren, den landwirtschaftlichen Teil des Unternehmens zu verkaufen.

Laut den Berichten von Dnevnik ist der Verkauf des Agrarunternehmens an Podravka, der noch nicht abgeschlossen ist (Podravka muss Genehmigungen von mehreren Regulierungsbehörden in der Region einholen), einer der Hauptgründe, warum HPS einer weiteren Verschiebung der Anleihezahlung zugestimmt hat. Nachdem Podravka für das Agrarunternehmen bezahlt hat, wird Fortenovas Nettoverschuldung von derzeit über 1 Milliarde Euro auf etwa 700 Millionen Euro reduziert. Darüber hinaus könnte Fortenova im nächsten Jahr eine Kreditwürdigkeit erhalten, was es etwas einfacher machen würde, einen neuen Finanzier für die Anleihezahlung zu finden.

Es wird gesagt, dass HPS einen ‚deutlich niedrigeren‘ Zinssatz für die Verlängerung der Anleihezahlungsfrist in diesem Fall berechnen wird im Vergleich zu den derzeitigen 18 Prozent. Eine der Bedingungen, schreibt Dnevnik, wird der Erwerb des Unternehmens Enna Fruit durch Fortenova sein, dessen letztendlicher Eigentümer Pavao Vujnovac ist, der auch der Mehrheitsaktionär von Fortenova ist.