PwC-Studie: Institutionelle Investoren erwarten, dass KI das Umsatzwachstum antreibt, die meisten ziehen strategische Partnerschaften in Betracht

Bis zu 81 Prozent der institutionellen Investoren und Vermögensverwalter ziehen strategische Partnerschaften zur Konsolidierung oder für Fusionen und Übernahmen in Betracht, um technologische Fähigkeiten zu verbessern und ein ‚erweitertes technologisches Ökosystem‘ aufzubauen. Ziel dieser Aktivitäten ist es, Innovationen zu fördern, in neue Märkte zu expandieren und den Zugang zu Anlageprodukten zu demokratisieren, im Vorfeld eines signifikanten Vermögensübergangs. Vier Fünftel (80 Prozent) der Vermögensverwaltungsunternehmen glauben, dass disruptive Technologien wie künstliche Intelligenz das Umsatzwachstum antreiben werden.

Dies sind die Ergebnisse des PwC-Berichts über Vermögensverwaltung für 2024, der 264 Vermögensverwalter und 257 institutionelle Investoren aus 29 Ländern und Gebieten umfasste und zeigt, dass Organisationen, die das Konzept ‚Technologie als Dienstleistung‘ schnell übernehmen, bis 2028 einen potenziellen Umsatzanstieg von 12 Prozent erzielen könnten.

– Disruptive Technologien wie künstliche Intelligenz transformieren den Sektor der Vermögensverwaltung, treiben das Umsatzwachstum voran, erhöhen die Produktivität und verbessern die Effizienz. Marktteilnehmer wenden sich zunehmend strategischen Konsolidierungen und Partnerschaften zu, um technologiegetriebene Ökosysteme zu entwickeln, Barrieren im Datenmanagement abzubauen und ihre Dienstleistungsangebote zu transformieren, um sich auf einen signifikanten Vermögensübergang vorzubereiten, bei dem wohlhabende Gruppen und jüngere Generationen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Gestaltung der Dienstleistungsnachfrage spielen – sagte Albertha Charles, globale Leiterin der Beratungsdienste für den Sektor der Vermögensverwaltung, PwC UK.

Sie betonte, dass Vermögensverwaltungsunternehmen, wenn sie führend im digitalen Markt werden wollen, in technologische Transformationen investieren und gleichzeitig die Entwicklung der Mitarbeiter durch die Verbesserung ihrer digitalen Fähigkeiten in den Fokus rücken müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu erhalten.

Damir Kecko, Partner in der Transaktionsabteilung von PwC Kroatien, erklärte, dass die Nutzung von KI-Tools in der Vermögensverwaltungsbranche hauptsächlich von dem Bereich abhängt, in dem sie angewendet werden.

– Bis vor kurzem lag der Fokus auf der Verarbeitung großer Datenmengen (Data Mining), um Datenbanken zu erstellen und Zugang zu Informationen zu erhalten. Heute hat sich der Fokus jedoch auf die Beschaffung und Prüfung neuer Investitionsmöglichkeiten (oder in spezifischen Interessensbereichen) sowie auf das Verständnis der vorhandenen Daten verschoben, um ein vollständigeres Bild zu erhalten – sagte Kecko.

Disruptive Technologien werden das Umsatzwachstum für Vermögensverwaltungsunternehmen antreiben

Vermögensverwaltungsunternehmen betrachten disruptive Technologien wie künstliche Intelligenz im Allgemeinen als transformative Faktoren, und fast drei Viertel (73 Prozent) glauben, dass sie die transformativste Technologie in den nächsten zwei bis drei Jahren sein werden.

Darüber hinaus glauben 80 Prozent der Befragten, dass solche Technologien das Umsatzwachstum antreiben werden, während 84 Prozent hervorheben, dass sie die betriebliche Effizienz verbessern werden, und 72 Prozent glauben, dass sie die Produktivität der Mitarbeiter steigern werden. Laut PwC-Analyse könnte die Bereitstellung von Technologie als Dienstleistung durch Vermögensverwaltungsunternehmen bis 2028 zu einem Umsatzanstieg von 12 Prozent führen. Derzeit nutzen nur 20 Prozent der Vermögensverwaltungsunternehmen revolutionäre Technologien zur Verbesserung der personalisierten Anlageberatung.

Der Haupttreiber sind alternative Investitionen

Laut Basisprognosen schätzt die PwC-Studie, dass bis 2028 die globalen verwalteten Vermögenswerte (AUM) von Vermögensverwaltungsunternehmen 171 Billionen US-Dollar erreichen werden, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,9 Prozent entspricht und einen Anstieg von fünf Prozent im letzten Jahr markiert. Alternative Investitionen werden voraussichtlich deutlich schneller wachsen, mit einer CAGR von 6,7 Prozent, die bis 2028 27,6 Billionen US-Dollar erreichen.

Da Vermögensverwaltungsunternehmen nach neuen Wachstumschancen suchen, scheint die Tokenisierung der Schlüssel zu sein, und PwC prognostiziert, dass bis 2028 die tokenisierten Produkte von 40 Milliarden US-Dollar auf über 317 Milliarden US-Dollar steigen werden, was einer CAGR von 51 Prozent entspricht. Tokenisierung, oder Bruchteilseigentum, könnte das Marktangebot erweitern, indem sie die Finanzen demokratisiert und Prämien reduziert. In den Segmenten Private Equity (53 Prozent), Kapital (46 Prozent) und Hedgefonds (44 Prozent) führen Vermögensverwaltungsunternehmen bei den Plänen zur Einführung von Tokenisierung.

Talent hat Priorität

In diesem Zusammenhang sehen sich 30 Prozent der Vermögensverwaltungsunternehmen derzeit mit einem Fachkräftemangel konfrontiert, während 73 Prozent derjenigen, die Fusionen und Übernahmen in Betracht ziehen, den Zugang zu qualifizierten Fachkräften als Hauptmotivation für Geschäfte in den nächsten 2-3 Jahren angeben. Während Vermögensverwaltungsunternehmen mit digitalen Störungen und dem Bedarf an der Erweiterung von Talenten und Produktfonds kämpfen, ziehen mehr als vier Fünftel (81 Prozent) strategische Partnerschaften, Konsolidierungen oder Fusionen und Übernahmen in Betracht, um ein erweitertes technologisches Ökosystem aufzubauen und Wachstum zu fördern.

– Der Bericht betont die dringende Notwendigkeit für Vermögensverwaltungsunternehmen, ihre Anlagestrategien zu überdenken. Langfristige Nachhaltigkeit hängt von einer radikalen, grundlegenden und kontinuierlichen Transformation ab, wie Organisationen Wert schaffen und liefern. Strategische Partnerschaften und Konsolidierungen werden Schlüsselfaktoren beim Aufbau technologischer Ökosysteme sein, die einen schnelleren Transfer von Ideen und Fachwissen ermöglichen. Kleinere Akteure werden in der Lage sein, ihre Systeme schnell und kostengünstig aufzurüsten, während größere Unternehmen Zugang zu Talenten und wichtigen Daten für das Wachstum erhalten, insbesondere im Kontext der Transformation der Landschaft des Investmentmanagements mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz – schloss Albertha Charles, globale Leiterin der Beratungsdienste für den Sektor der Vermögensverwaltung, PwC UK.