In einem großen Teil der heimischen Öffentlichkeit blieb die Nachricht, dass der mächtige BlackRock Anfang Dezember das private Kreditunternehmen HPS für 12 Milliarden Dollar erworben hat, praktisch unbemerkt. HPS ist die dritte große Akquisition, die BlackRock im Jahr 2024 beschlossen hat. Angesichts der negativen Berichterstattung, die es in einigen heimischen Medien hat, ist es interessant, dass sich niemand besonders alarmiert zeigte, dass BlackRock künftig indirekt über das Schicksal von Fortenova entscheiden wird. Wie bekannt ist, musste Fortenova kürzlich ungünstige HPS-Refinanzierungsbedingungen für seine Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden Euro akzeptieren, da das kroatische Unternehmen weiterhin keine günstigeren Bankkredite erhalten kann. ‚Die geheimen Herrscher der Welt aus dem Schatten‘,’die böse Finanzgesellschaft, die die Welt versklaven will’… ist nur ein Teil der Behauptungen, die über BlackRock in der verschwörungstheoretisch geneigten Öffentlichkeit zu hören sind. Solche Etikettierungen sind nicht ungewöhnlich – jeder, der groß und dominant in einer bestimmten Branche ist, wird oft negativ dargestellt. Und BlackRock ist die Definition von Dominanz, zumindest wenn es um den globalen Finanzsektor geht. – Es gibt keine Bank, keinen staatlichen Investmentfonds oder Versicherungsgesellschaften, die so groß sind wie BlackRock. Es ist heute eine der einflussreichsten und vielleicht die einflussreichste Finanzinstitution der Welt – sagte einer der Mitbegründer, Ralph Schlosstein, 2010 gegenüber Bloomberg, der das Unternehmen 2007 verließ.
Völlig anders als andere
Diese amerikanische Investmentfirma mit Büros in dreißig Ländern, mit einem Umsatz von 17,5 Milliarden Dollar und einer Marktkapitalisierung von 157 Milliarden Dollar Mitte Dezember, verwaltet Vermögenswerte in Höhe von unglaublichen 11,5 Billionen Dollar über ihre Fonds. Mit anderen Worten, BlackRock verwaltet nahezu ein Zehntel des gesamten globalen Finanzvermögens. Um die Höhe des verwalteten Geldes zu veranschaulichen, genügt es zu bemerken, dass es Vermögenswerte verwaltet, die dem Gesamtwert der vier größten EU-Wirtschaften entsprechen: Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Das angesehene Magazin The Economist hat daher BlackRock zur ‚größten Schattenbank der Welt‘ erklärt. Ein solch riesiges angesammeltes Vermögen und folglich Einfluss unter den Unternehmen kann weitgehend auf ihr wichtigstes Geschäft, die Investmentfonds, zurückgeführt werden, die in den letzten zwei Jahrzehnten bei Investoren, sowohl großen als auch kleinen, zu einem echten Hit geworden sind. BlackRock bildet zusammen mit Vanguard und State Street die Big Three der Emittenten von börsengehandelten Fonds (ETFs). Da die beliebtesten ETFs die Bewegungen der wichtigsten Aktienindizes verfolgen, kauft ihr Emittent Anteile aller Unternehmen im Index. So besitzen die Fonds von BlackRock – letztlich ihre Kunden, einschließlich Pensionsfonds, Staatsfonds und Hedgefonds – Anteile an 5.230 Unternehmen, laut Daten von Mitte letzten Jahres. Da es ein Aktionär aller großen globalen Unternehmen ist, macht dies BlackRock extrem einflussreich auf der globalen Unternehmenskarte. – Sobald BlackRock unter den Aktionären auftaucht, springt das Unternehmen aus der Menge heraus und wird prestigeträchtig – behauptet der französische Wirtschaftsjournalist Grégoire Favet. Mehrere Schlagzeilen, die in den letzten Monaten veröffentlicht wurden, zeugen von der sehr breiten Palette der Interessen dieses Finanzgiganten sowie von seinen Kontakten zur Spitze der Weltpolitik: ‚BlackRock und Microsoft planen einen 30 Milliarden Dollar Fonds zur Investition in Infrastruktur für künstliche Intelligenz‘,’BlackRock erwarb das britische Datenunternehmen Preqin für 2,5 Milliarden Pfund‘,’Der britische Premierminister Starmer traf sich mit dem Chef von BlackRock, Larry Fink’… Die letzte Schlagzeile ist besonders aufschlussreich, da die Verbindungen zur Politik hinter den größten Kontroversen stehen, die in den letzten fünfzehn Jahren mit BlackRock verbunden sind. Zum Beispiel setzte ein Teil der Barack Obamas Verwaltung nach dem Verlassen von BlackRock seine Karriere dort fort, wie der nationale Sicherheitsberater Thomas Donilon. Die Anfänge deuteten jedoch darauf hin, dass das Unternehmen zu einem mächtigen Akteur heranwachsen würde. Seit seiner Gründung war BlackRock völlig anders als andere. Welche Rolle BlackRock bei der Rettung des amerikanischen Finanzsystems spielte, welche Rolle es in der griechischen Krise hatte und warum dieses Unternehmen als ‚vierte Gewalt‘ angesehen wird, kann in der gedruckten und digitalen Ausgabe von Lider nachgelesen werden.
