Das Ministerium hat zwei Anleihen im Wert von drei Milliarden Euro ausgegeben

Das Finanzministerium hat berichtet, dass es die Emission von Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 in einem Nennbetrag von 1,75 Milliarden Euro und Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 in einem Nennbetrag von 1,25 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen hat.

Wie betont wird, waren die Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 nicht nur für den institutionellen Markt, sondern auch für Bürger gedacht, insbesondere in der ersten Runde der Zeichnungen vom 26. Februar bis 5. März um 11 Uhr. Während dieses Zeitraums hatten interessierte Bürger die Möglichkeit, über das Netzwerk der Filialen der Finanzagentur und über die digitale Plattform des Finanzministeriums der Republik Kroatien für Wertpapiere E-riznica zu zeichnen.

Insgesamt haben sich 18.507 Bürger für Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 im Wert von 590,5 Millionen Euro eingetragen. Das Zeichnungsbuch für institutionelle Investoren für die Anleihen wurde am Donnerstag eröffnet, wobei das Gesamtinteresse der institutionellen Investoren 4,83 Milliarden Euro betrug, einschließlich 2,54 Milliarden Euro für die Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 (in der zweiten Runde der Zeichnungen) und 2,29 Milliarden Euro für die Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030, so das Ministerium.

Die Emission der Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 wurde mit einer Rendite bis zur Fälligkeit von 2,65 Prozent und einem gleichbleibenden Jahreszinssatz realisiert, während die Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 den Investoren eine Rendite bis zur Fälligkeit von 3,05 Prozent und einen Jahreszinssatz von 3,00 Prozent bieten werden.

– Im Kontext der globalen Marktschwankungen hat die Republik Kroatien erneut ihren Status als attraktiver Emittent basierend auf sehr starkem Investoreninteresse bestätigt und die Transaktion auf dem heimischen Kapitalmarkt erfolgreich abgeschlossen. Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission werden zur Refinanzierung bestehender Verpflichtungen und zur Finanzierung von Haushaltsausgaben verwendet – so das Ministerium.

Die Notierung der Anleihen im offiziellen Markt der Zagreber Börse wird bis zum 11. März erwartet, und die führenden Emissionsagenten waren Erste & Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Österreich d.d. und Zagrebačka banka d.d.