Atlantic Grupa kündigt die Emission neuer Unternehmensanleihen an

Atlantic Grupa hat die Emission von Anleihen in Höhe von insgesamt 80 Millionen Euro angekündigt, die darauf abzielen, bestehende Schulden umzuschulden und weitere Operationen zu finanzieren. Sowohl Privatanleger als auch qualifizierte Investoren können die Anleihen zeichnen und bezahlen.

Wie im Dokument, das an der Zagreber Börse veröffentlicht wurde, angegeben, können Privatanleger Interesse an der Zeichnung von mindestens einhunderttausend Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von einhunderttausend Euro für jedes einzelne Angebot bekunden, während der maximale Betrag der Anleihezeichungen pro einzelner Anleger nicht begrenzt ist. Sie fügten auch hinzu, dass diejenigen, die bereits Anleihen von Atlantic Grupa halten, ihre bestehenden Anleihen am Emissionstag gegen neue eintauschen können.

Es handelt sich um Anleihen mit einem festen jährlichen Zinssatz, die halbjährlich Zinsen zahlen, während das Kapital nach fünf Jahren in einer Summe zurückgezahlt wird.

Eines der Hauptziele der Emission ist die Umschuldung bestehender Anleihen, die im Jahr 2025 fällig werden und insgesamt etwa 39,8 Millionen Euro betragen. Die verbleibenden Mittel werden zur weiteren Finanzierung der Unternehmensoperationen verwendet.

Nach der Emission werden die Anleihen im offiziellen Markt der Zagreber Börse notiert, obwohl der Emittent warnt, dass es keine Garantie für die Handelsliquidität gibt. Die gemeinsamen Agenten für die Emission sind führende Banken: Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Österreich und Zagrebačka banka.

Die detaillierten Bedingungen des öffentlichen Angebots von Anleihen werden vom Emittenten festgelegt und in einer öffentlichen Einladung zur Zeichnung von Anleihen auf ihrer Website und an der Zagreber Börse vor Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. Die Rendite, der Zinssatz und der Emissionspreis der Anleihen werden anschließend festgelegt und in der Mitteilung über die endgültigen Bedingungen der Emission veröffentlicht, nachdem das öffentliche Angebot der Anleihen durchgeführt wurde.

Wie bereits berichtet, hat Atlantic eine lange Tradition der Kreditaufnahme am Kapitalmarkt. Bereits 2006 nahm das Unternehmen über Anleihen für fünf Jahre 115 Millionen Kuna zu einem Zinssatz von 5,75 Prozent auf. Eine neue Emission in gleicher Höhe wurde 2011 ebenfalls für fünf Jahre zu einem Zinssatz von 6,75 Prozent platziert. Im Juni 2016 wurden fünfjährige Anleihen im Wert von 200 Millionen Kuna ausgegeben, jedoch zu einem deutlich niedrigeren Zinssatz von 3,12 Prozent.

Zur Erinnerung: Atlantic Grupa erzielte im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 259,9 Millionen Euro, was einem Anstieg von 9,8 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Trotz hervorragender Verkaufszahlen steht die Rentabilität unter Druck durch Rekordpreise für Rohkaffee und Kakao sowie durch weitere Investitionen in Mitarbeiter, was zu einem Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) um 8,7 Prozent auf 23 Millionen Euro führte, während der Nettogewinn im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 38,4 Prozent auf 6,1 Millionen Euro gesunken ist.

– Im ersten Quartal 2025 haben wir ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt, bedingt durch das Umsatzwachstum in fast allen Geschäfts- und Vertriebsbereichen sowie in allen wichtigen Märkten. Der Druck durch Rekordpreise für Rohstoffe, insbesondere Kaffee und Kakao, sowie steigende Investitionen in Mitarbeiter spiegelt sich weiterhin in den Rentabilitätszahlen wider. Wir beobachten die Entwicklung der Situation in einem herausfordernden und dynamischen makroökonomischen Umfeld, sind jedoch zuversichtlich, dass wir mit erfolgreichem und nachhaltigem Wachstum fortfahren werden, wobei wir uns auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Modernisierung konzentrieren – betonte der CEO von Atlantic Grupa Emil Tedeschi, während der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse.