Länder und Unternehmen wählen zunehmend geopolitisch näher gelegene Partner

geschrieben von: Tomislav Brezinščak, McKinsey 

Seit einiger Zeit beobachten wir den Zustand des globalen Handels in unserer Forschung bei McKinsey und können feststellen, dass er sich umgestaltet, wobei der Trend darin besteht, dass Länder und Unternehmen zunehmend Geschäfte mit Partnern tätigen, die geopolitisch näher sind. Eine Studie mit dem Titel ‚Geopolitik und die Geometrie des globalen Handels‘ hat gezeigt, dass dies seit 2017 besonders deutlich ist, als klar wurde, dass Länder weniger mit geopolitisch entfernten Partnern handeln, und die neuesten Nachrichten über Zölle, Handelsregeln und Industriepolitik die Unsicherheit weiter erhöhen. Alle Geschäftsleiter, mit denen McKinsey-Mitarbeiter sprachen, sagten dasselbe: Das heutige Handelsumfeld ist das unsicherste, das sie in ihrer Karriere erlebt haben.

Drei Szenarien

Um die Richtung vorherzusagen, in die sich der globale Handel im kommenden Zeitraum bewegen wird, haben wir drei wahrscheinlichste Szenarien entwickelt: Basislinie, Diversifizierung und Fragmentierung. Im Basisszenario könnte der globale Handel bis 2035 um etwa 12 Billionen USD oder 35 % wachsen und insgesamt 45 Billionen USD erreichen. Wenn jedoch, gemäß dem Diversifizierungsszenario, Unternehmen beginnen, völlig neue Lieferanten zu suchen, könnte ein Teil dieses Wachstums verloren gehen, und das Gesamtwachstum könnte um bis zu 3 Billionen USD sinken, wenn das Fragmentierungsszenario eintritt, bei dem geopolitisch entfernte Volkswirtschaften ihren gegenseitigen Handel reduzieren.

Unsere Forschung ‚Neues Handelsparadigma: Wie Veränderungen in Handelsrichtungen Unternehmen beeinflussen könnten‘ hat gezeigt, dass je nach Szenario mehr als 30 % des globalen Handels bis 2035 von einer Handelsrichtung in eine andere umgeleitet werden könnten. Die bedeutendsten Veränderungen würden, wie erwartet, aus dem Fragmentierungsszenario kommen, das durch höhere Zölle angetrieben wird, während Handelsrouten zwischen Entwicklungsmärkten zu den stabilsten gehören könnten: Von den fünfzig größten aktuellen Handelsrouten würden sechzehn selbst im Fragmentierungsszenario stark wachsen, während neun (hauptsächlich die, die entwickelte Länder mit China und Russland verbinden) stark zurückgehen würden.

Betrachtet man die Sektoren, würden die bedeutendsten Veränderungen im Elektronikhandel auftreten, da diese Kette oft geopolitisch entfernte Volkswirtschaften verbindet und somit am anfälligsten ist. Wenn man über den globalen Handel spricht, denken die meisten Menschen zuerst an Container und Schiffe voller Waren, aber Länder tauschen viel mehr aus als das, und darüber hinaus wachsen die Ströme, die mit Wissen und Fachkenntnissen verbunden sind, am schnellsten. Forschungen zu ‚Globalen Strömen: Das verbindende Gewebe einer vernetzten Welt‘ haben gezeigt, dass der Handel mit immateriellen Gütern, wie Dienstleistungen und geistigem Eigentum, zwischen 2010 und 2019 etwa doppelt so schnell wuchs wie der Handel mit Waren. Im Falle immaterieller Ströme sind die Barrieren oft keine Zölle, sondern regulatorische Einschränkungen, Lizenzanforderungen und Ähnliches. Wenn in diesem Bereich eine Fragmentierung auftritt, können unterschiedliche Vorschriften und die Verlagerung von Kundenunternehmen die Bereitstellung von Dienstleistungen ernsthaft komplizieren.

Was Unternehmen sich fragen sollten

Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass das Wachstumsmuster im globalen Warenhandel nicht überall gleich sein wird. Unsere Forschung hat beispielsweise eine interessante Tatsache zutage gefördert: Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist es nicht unbedingt der Fall, dass Entwicklungsmärkte vom Diversifizierungsszenario profitieren werden. Länder wenden sich oft an die nächstbesten Lieferanten durch Diversifizierung, was bedeutet, dass Entwicklungsmärkte, die bereits in diese Netzwerke integriert sind, profitieren können, während diejenigen außerhalb sidelined bleiben. Dies hat uns gezeigt, dass das Potenzial für Exportwachstum in solchen Märkten im Vergleich zum Basisszenario nicht viel größer ist. Wenn Unternehmen verschiedene Geschäftsmodelle betrachten, sollten sie sich mehrere Fragen stellen: Wie werden sich Veränderungen in den Handelsrichtungen auf unser Geschäft im mittelfristigen und langfristigen Zeitraum auswirken, über die verschiedenen aufgeführten Szenarien hinweg? Welche Richtungen werden für uns wichtiger und welche weniger wichtig? Was ist das tatsächliche Potenzial für die Wertschöpfung in den Richtungen, die für uns wichtig sind? Wo stehen wir heute im Verhältnis zu diesem Potenzial, und was können wir operativ und strategisch tun, um es zu nutzen? Welche neuen Fähigkeiten und organisatorischen Lösungen sind erforderlich, um durch diesen Wandel zu navigieren? Ob es sich um einen Gerätehersteller, Distributor, Frachtführer, Logistikunternehmen oder Investor handelt, eines ist sicher – Veränderungen in den Handelsrichtungen erfordern qualifiziertes Management.