Hanfa genehmigte den Börsengang von Tokić und den Erwerb von Čateks durch SQ Capital

Bei der heutigen Sitzung des Vorstands der Kroatischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde (Hanfa) wurde beschlossen, das Prospekt für das öffentliche Angebot von Tokić über 1.200.000 Stammaktien und die Notierung auf dem regulierten Markt von bis zu 4.080.000 Stammaktien im Namen ohne Nennwert zu genehmigen.

Die Hauptversammlung von Tokić beschloss im August dieses Jahres, das Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen Stammaktien im Namen ohne Nennwert zu erhöhen, die den Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots angeboten werden.

Der alleinige Aktionär des Emittenten, Tokić – Growth and Development Ltd., hat beschlossen, im Rahmen des öffentlichen Angebots gleichzeitig bis zu 200.000 bestehende Aktien (Aktien zum Verkauf) anzubieten, die im Besitz des Emittenten sind. Die neuen Aktien und die zum Verkauf stehenden Aktien werden zusammen die angebotenen Aktien bilden. Das öffentliche Angebot wird in einer Runde durchgeführt und umfasst ein Angebot an Mitarbeiter in Kroatien und Slowenien, Kleinanleger in Kroatien sowie qualifizierte Investoren in Kroatien und Slowenien.

Der Automobilteile-Distributor Tokić Group hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Börsengang gemacht. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Prozess der Umwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft mit der Eintragung ins Handelsregister abgeschlossen ist. Laut der Erklärung wird das Unternehmen weiterhin in der gleichen Weise wie zuvor operieren und die Kontinuität der juristischen Person aufrechterhalten. Alle Verträge, Verpflichtungen und Beziehungen zu Partnern und Mitarbeitern bleiben in Kraft. Geschäftliche Anteile werden zu Aktien, und der Vorstand sowie der Aufsichtsrat arbeiten weiterhin in der gleichen Zusammensetzung. Die Änderung wurde auf Grundlage des Beschlusses des Handelsgerichts in Zagreb vom 28. Juli abgeschlossen.

Der CEO Ivan Šantorić betonte, dass Tokić 35 Jahre nach der Eröffnung des ersten Zagreber Geschäfts von etwa dreißig Quadratmetern in der Kranjčevićeva Straße reif für die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft ist.

– Dies ermöglicht uns größere Flexibilität und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für Wachstum, Partnerschaften und potenzielle Kapitalbeschaffung in der Zukunft – erklärte Šantorić. In der Geschäftswelt wird seit einiger Zeit über den Börsengang (IPO) des Unternehmens spekuliert, sodass die Chance besteht, dass Tokić der dritte IPO in diesem Jahr an der Zagreber Börse sein wird, nach Ing-Grada und Žita.

Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter, und im vergangenen Jahr wurden mehr als einhundert neue Arbeitsplätze geschaffen, hauptsächlich in den Bereichen Einzelhandel und Logistik. Sie verwaltet ein Portfolio von über 300.000 Artikeln und arbeitet mit mehr als 300 Marken zusammen, wobei auch eigene Marken entwickelt wurden. Im vergangenen Jahr erzielte die Gruppe einen Umsatz von 232 Millionen Euro, was einem Anstieg von 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während der Gewinn um 14 Prozent auf neun Millionen Euro wuchs.

Wie bereits von Lider berichtet, hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere Übernahmen durchgeführt, unter denen der Erwerb des slowenischen Auto-Teile- und Reifenhändlers Bartog herausragt. Dessen Integration hat starke Ergebnisse geliefert: In fünf Jahren stiegen die Umsätze des slowenischen Unternehmens von 56,3 Millionen Euro auf 93,4 Millionen, und das EBITDA erhöhte sich um das Zweieinhalbfache. Diese Übernahme war nicht nur eine finanzielle Investition – der Erwerb von Bartog und dessen erfolgreiche Integration dienten als Schaufenster für die Fähigkeit der Tokić Group zur regionalen Expansion.

Neue Investition von SQ Capital

Allerdings erfreute Hanfa nicht nur Tokić; bei der heutigen Sitzung wurde auch ein Beschluss gefasst, der die Ankündigung von SQ Capital zur Übernahme von Čateks aus Čakovec genehmigt.

– Der Antrag wurde im Namen von SQ Capital Ltd. für das Konto des offenen alternativen Investmentfonds ‚Primus‘ mit privatem Angebot eingereicht. Der Preis, den der Bieter sich verpflichtet zu zahlen, beträgt 43 Euro für jede Stammaktie des Unternehmens. Das Grundkapital von Čateks beläuft sich auf 4.948.970 Euro und ist in 190.345 Stammaktien im Namen mit einem Nennwert von 26 Euro unterteilt, die am regulären Markt der Zagreber Börse notiert sind. Der Bieter und die mit ihm handelnden Personen halten insgesamt 123.369 Aktien des Zielunternehmens, was 64,82 Prozent des Grundkapitals entspricht und 64,82 Prozent der stimmberechtigten Aktien gibt. Das Angebot betrifft den Erwerb der verbleibenden 66.976 Stammaktien von Čateks – so die Ankündigung von Hanfa.

Lassen Sie uns daran erinnern, dass SQ Capital Anfang dieses Jahres in den Besitz von Vacom, einem inländischen Einzelhändler für Elektronik, Haushaltsgeräte und weiße Ware, eingetreten ist, dessen Filialen in Kroatien, hauptsächlich in kleineren und mittelgroßen Städten, verteilt sind. Dies war ebenfalls eine Investition des Primus-Fonds, der stabile und ehrgeizige Unternehmen mit Potenzial für langfristiges Wachstum anvisiert, so die Ankündigung des Unternehmens.

Anfang dieses Jahres betonte SQ Capital, dass es sich um einen ‚Evergreen‘-Fonds handelt, was bedeutet, dass es kein festes Ausstiegsdatum gibt, sondern die Investitionen durch langfristiges Potenzial zur Wertschöpfung getrieben werden. Auf diese Weise trat Vacom einem Portfolio bei, das auch andere inländische Unternehmen umfasst, während der Fonds gleichzeitig in Startups über einen separaten Fonds, SQ Venture, investiert.

Lassen Sie uns daran erinnern, dass SQ Capital ein inländisches Investmentunternehmen mit einer langjährigen Erfolgsbilanz ist, das über 130 Millionen Euro verwaltet und eine Anlegerbasis von über 80 privaten Investoren, Family Offices und institutionellen Investoren aus Kroatien und der Region hat.

SQ Capital verwaltet mit einem Team von 12 Fachleuten den SQ Venture Risikokapitalfonds, über den es in Startup-Unternehmen investiert, sowie den Primus alternativen Investmentfonds, über den es in Wertpapiere und Anteile an privaten Unternehmen investiert.