United Group B.V. gab bekannt, dass es die Emission von in Euro denominierten Anleihen mit Fälligkeit im Januar 2032 in Höhe von insgesamt 400 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen hat. Die an der Börse notierten Anleihen haben einen festen jährlichen Zinssatz von 6,25 Prozent.
Laut der Mitteilung werden die Erlöse aus der Emission zur Refinanzierung der bestehenden Schulden der Gruppe verwendet, einschließlich des Rückkaufs bestehender senior gesicherter Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027, der Rückzahlung der revolvierenden Kreditlinie und bestimmter lokaler Kreditlinien sowie der Zahlung von damit verbundenen Gebühren und Ausgaben. Nach Abschluss der Refinanzierung wird erwartet, dass die Nettoverschuldung unverändert bleibt (ohne Transaktionskosten).
United Group erklärt, dass diese Transaktion im Einklang mit der vorsichtigen Finanzpolitik des Unternehmens und seinem Ansatz zur rechtzeitigen Begleichung bevorstehender Verpflichtungen steht. Der erfolgreiche Abschluss des Angebots spiegelt die anhaltende Unterstützung der Investoren für die Anleihen der Gruppe und die Nachfrage nach dem Kredit von United Group im Euro-Anleihemarkt wider.
Diese Transaktion folgt dem 2. Dezember, als United Group seine Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate dieses Jahres bekannt gab, die ein jährliches Umsatzwachstum und ein angepasstes EBITDAal (eine Finanzkennzahl, die das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und nach Mietaufwendungen angibt) sowie eine weitere Reduzierung der Schulden zeigten. In den ersten neun Monaten von 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf etwa 2 Milliarden Euro, während das angepasste EBITDAal um 7 Prozent auf etwa 680 Millionen Euro zunahm. Die Umsätze in den letzten zwölf Monaten erreichten 2,7 Milliarden Euro (ein Anstieg von 4 Prozent im Jahresvergleich), und das angepasste EBITDAal für die letzten zwölf Monate betrug 909 Millionen Euro (ein Anstieg von 9 Prozent im Jahresvergleich). Zum 30. September 2025 sank die Nettoverschuldung basierend auf dem angepassten EBITDAal, annualisiert aus den letzten zwei Quartalen, auf 4,3 Mal, verglichen mit 4,7 Mal zum 30. Juni 2025, während die Bruttoverschuldung, basierend auf derselben Methodik, auf 4,4 Mal sank, von 4,8 Mal im vorherigen Zeitraum.
