Studenac gewinnt einen würdigen Gegner im Nahmarkt

Im vergangenen Jahr erzielte Trgovina Krk einen Umsatz von 184 Millionen Euro und belegte damit den zehnten Platz unter den führenden kroatischen Einzelhandelsketten. Bei einer gewissen organischen Umsatzsteigerung dürften die Ergebnisse in diesem Jahr erheblich besser ausfallen, da der Umsatz der Prehrana-Filialen, die am 1. Oktober in Trgovina Krk integriert wurden, ebenfalls in die endgültige Abrechnung für die letzten drei Monate dieses Jahres einfließen wird. Der wahre Wachstumsschub für Trgovina Krk wird jedoch im nächsten Jahr erfolgen, wenn, wie von Mario Kovačević, dem CEO von Trgovina Krk, bestätigt, rund 220 Filialen, die noch zu NewMip gehören, ebenfalls in den Betrieb integriert werden.

Der Ursprung des florierenden kleinen Einzelhandelsunternehmens aus Malinska auf der Insel Krk liegt mehrere hundert Kilometer nördlich in Čakovec, genauer gesagt in Čakovečki mlinovi. Bis vor zwei Jahren, als die Familie Varga aus Čakovec das Unternehmen an Pensionsfonds und die Familie Plodinec aus Sisak verkaufte, wuchs Trgovina Krk durch die Übernahme von Einzelhandelsunternehmen, die Čakovečki mlinovi nach ihr akquiriert hatte, und in diesem Jahr beschleunigt sich ihr Wachstum aufgrund der großzügigen Einzelhandels-‚Mitgift‘, die die Familie Plodinec in das Čakovec-Unternehmen einbrachte.

Aquisition aus Notwendigkeit

Trgovina Krk ist der rechtliche Nachfolger der 1945 gegründeten landwirtschaftlichen Genossenschaft Malinska und der 1946 gegründeten Bezirks-Handelsgesellschaft Krk. Mit einer Geschäftskontinuität von 80 Jahren ist es eines der ältesten Handelsunternehmen in Kroatien.

Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts war ihr Tätigkeitsbereich auf Malinska und die Stadt Krk beschränkt, aber in dieser Zeit hatte das Unternehmen in diesem Bereich keine Konkurrenz, was es zum alleinigen Nutznießer des Baubooms auf der Insel machte, die über mehrere Jahrzehnte von Wochenendtouristen überflutet wurde. Obwohl die Krk-Brücke bereits 1980 gebaut wurde und in den letzten fünfzehn Jahren kaum jemand keinen Supermarkt oder Hypermarkt auf Krk eröffnet hat, hielt Trgovina Krk lange an einem traditionellen Preisansatz in ihren Geschäften fest, was impliziert, dass es sich um ein Unternehmen auf der Insel handelt, das, trotz der Brücke, bedeutet, dass dies extra berechnet werden sollte, und zusätzlich sollten Touristen auch eine zusätzliche Gebühr für das Privileg zahlen, dort einkaufen zu können (die Autorin dieses Textes spricht aus ihrer langjährigen Erfahrung als Kundin dieses Unternehmens).

Die Daten aus dem Dun & Bradstreet-Kreditbericht für Trgovina Krk für das letzte Jahr zeigen, dass die Nettogewinnmarge des Unternehmens im letzten Jahr um 25 Prozent gesunken ist und auf unterdurchschnittliche 2,54 Prozent für den kroatischen Einzelhandel gefallen ist, was darauf hindeuten könnte, dass sich der Preisansatz geändert hat, es könnte aber auch einfach das Ergebnis der Fusion mit Einzelhandelsunternehmen sein, deren Geschäfte in Gebieten liegen, in denen Touristen keine Rolle bei der Umsatzgenerierung spielen.

Zufälligerweise wurde Trgovina Krk 1999 von der Familie Varga übernommen, die zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht am Einzelhandel interessiert war, geschweige denn, dass es Teil eines ehrgeizigen Plans war, in den Einzelhandel einzutreten. Es war jedoch ein pragmatischer Geschäftszug. Die Familie Varga hatte tatsächlich fünf Jahre zuvor das Unternehmen Radnik Opatija übernommen, das ebenfalls ein wichtiger Kunde für Čakovečki mlinovi war, während Trgovina Krk, so das Gerücht, kurz davor stand, ihren Vertrag mit dem Opatija-Unternehmen über die Lieferung von Brot, Gebäck und Kuchen zu kündigen. Um zu verhindern, dass Radnik Opatija seinen wichtigsten Kunden verliert, beschloss die Familie Varga, dies zu verhindern, indem sie Trgovina Krk übernahm.

Jahre des hohen Wachstums

In Zeiten, die von Illiquidität und enormen Problemen bei der Eintreibung von Forderungen von Kunden in Kroatien geprägt waren, erkannten sie die Vorteile, die sich aus dem täglichen Zufluss von frischem Geld in das System ergeben, und begannen, auch andere Einzelhandelsketten zu akquirieren. Einige Jahre nach Trgovina Krk übernahm Čakovečki mlinovi Trgocentar aus Čakovec, das auch eigene Geschäfte von Čakovečki mlinovi umfasste und in METSS umbenannt wurde, eine Abkürzung für Međimurska trgovina suvremenog stila. Danach wurden zwei weitere kleinere Einzelhandelsketten, Trgostil aus Donja Stubica und Kvarner Punat trgovine aus Punta auf Krk, erworben.

Bis Stjepan Varga, der damals größte Einzelaktionär von Čakovečki mlinovi, 2020 beschloss, von der Position des CEO zurückzutreten und sie an seinen Sohn Nino zu übergeben, operierten all diese Einzelhandelsunternehmen als separate juristische Personen innerhalb der Čakovečki mlinovi-Gruppe. Die Ausnahme war die Fusion der Geschäfte des Unternehmens in Punta, kurz nach dessen Übernahme, mit dem Unternehmen aus Malinska. Nino Varga begann jedoch sofort nach Übernahme der Leitung von Čakovečki mlinovi energisch mit der Konsolidierung des Einzelhandels innerhalb der Gruppe. Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, dass das Mutterunternehmen nicht METSS, sondern Trgovina Krk sein würde, wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 METSS in Trgovina Krk integriert, die gleichzeitig auch die Einzelhandelsaktivitäten von Radnik Opatija integrierte.

Die volle Wirkung dieser Maßnahmen auf das Geschäft von Trgovina Krk war 2022 offensichtlich, einem Jahr, in dem das Unternehmen mit einem Umsatz von 145 Millionen Euro abschloss, doppelt so viel wie im Vorjahr und dreimal so viel wie 2020. Im Oktober 2022 wurde auch Trgostil in Trgovina Krk integriert, was dazu beitrug, dass das Unternehmen aus Malinska im Jahr 2023 einen Umsatz von über 176 Millionen Euro überschritt. Nach mehreren Jahren schnellen Wachstums erhöhte Trgovina Krk ihren Umsatz im letzten Jahr nur um 4,2 Prozent. Angesichts der Inflation des letzten Jahres deutet dies auf eine pure Stagnation hin, wenn nicht sogar auf einen Rückgang des Verkaufsvolumens.

Sechs Verteilungszentren

Durch eine Reihe von gegenseitigen Vereinbarungen über Abteilungen und Übernahmen innerhalb der Čakovečki mlinovi-Gruppe wurde die Einzelhandelskette Prehrana trgovina, die zuvor im formalen Besitz von Zagrebačke pekarni Klara war, in Trgovina Krk integriert. Diese Fusion brachte 94 zusätzliche Verkaufsstandorte im Kleinformat im Raum Zagreb und im Zagreber Umland, die im letzten Jahr einen Gesamtumsatz von über 45 Millionen Euro erzielten. Interessanterweise verzeichnete Prehrana trgovina im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 11 Prozent, was sie zu einer der sehr wenigen inländischen Einzelhandelsketten macht, die zweistelliges Wachstum erzielten.

So beendet Trgovina Krk dieses Jahr mit einem Netzwerk von etwas über 520 Verkaufsstandorten (einschließlich fünfzehn saisonal geöffneten Geschäften) im Gebiet der Insel Krk, Kvarner, Nordwest- und Ostkroatien. Neben regulären Verbrauchsgütergeschäften umfasst es auch 16 Baumaterialgeschäfte, sechs Eisenwarenläden, acht Textilgeschäfte, vier Parfümerien, drei Agrargeschäfte und Tankstellen sowie ein Bistro. Aufgrund eines solchen Anstiegs der Anzahl der Verkaufsstandorte hat Trgovina Krk in diesem Jahr auch einige Geschäfte geschlossen. Wie der Präsident der Geschäftsführung erklärt, ’sind dies in der Regel Verkaufsstandorte, die in den letzten Jahren negative Geschäftsergebnisse verzeichnet haben.‘

Die Verteilung der Waren für Trgovina Krk erfolgt von sechs Verteilungszentren mit einer Gesamtfläche von fast 20.000 Quadratmetern. Sie befinden sich in Malinska, Lovran, Čakovec, Virovitica, Sisak und Velika Gorica, wo das LDC im Juli dieses Jahres eröffnet wurde. Bis vor kurzem hatte das Unternehmen auch ein LDC in Donja Stubica, das letzten Monat geschlossen wurde.

Die Suche nach einer neuen Identität

Trotz all dieser Fusionen wird Trgovina Krk immer noch als lokales Unternehmen auf Krk wahrgenommen, da alle bisherigen Expansionen ohne Eingriffe zur Änderung der visuellen Identitäten der fusionierten Unternehmen durchgeführt wurden. Die visuelle Identität, die zu Trgovina Krk gehört, ist nur in Geschäften auf Krk zu sehen, während alle anderen Verkaufsstandorte die visuelle Identität der fusionierten Unternehmen beibehalten. Nur ein aufmerksamerer Kunde, der den Ausdruck des Belegs in Geschäften, die immer noch METSS, Trgostil, Radnik Opatija und Prehrana trgovina genannt werden, untersucht, wird sehen, dass der Name oben auf dem Beleg nicht der Name des Geschäfts ist, in dem der Einkauf getätigt wurde, sondern das Logo von Trgovina Krk.

Die Suche nach einer neuen Marke, unter der Trgovina Krk operieren wird, läuft seit 2021, als METSS in das Unternehmen integriert wurde. Da sie zuvor nicht viel über Branding nachgedacht hatten, beschlossen die damaligen Eigentümer beider Unternehmen, die beiden Unternehmen unter dem Namen Trgovina Krk zu vereinen, wobei sie anmerkten, dass dies nur eine vorübergehende Lösung sei und dass das Branding später angegangen werden würde. In der Zwischenzeit fand ein Eigentümerwechsel in Čakovečki mlinovi statt, und obwohl sowohl die ehemaligen als auch die neuen Eigentümer die Einzelhandelsentwicklung als strategischen Fokus haben, wurde das Rebranding noch nicht priorisiert. Kovačević erklärt, dass das Unternehmen mit mehreren Agenturen zusammenarbeitet, um eine neue visuelle Identität zu finden, und kündigt ein Rebranding für das nächste Jahr an. Laut den Plänen wird das Rebranding eine Neugestaltung und Vereinheitlichung der Marke umfassen, mit dem Schwerpunkt auf der Konsolidierung aller Verkaufsstandorte unter einer einzigartigen visuellen Identität.

Die größte Fusion steht bevor

Für die erste Hälfte des Jahres 2026 ist die größte Fusion mit Trgovina Krk geplant, die der Einzelhandelsnetzwerk NewMipa, ein Unternehmen, dessen Einzelhandelsgeschäft vor zwei Jahren von der Mühlen- und Bäckereiunternehmen übertragen wurde, zusammen mit den wirtschaftlichen Einheiten der Mühlen- und Backwaren. Dies wird den Prozess der Konsolidierung des Einzelhandels unter dem Dach von Trgovina Krk innerhalb der Čakovečki mlinovi-Gruppe abschließen, die nach dieser Fusion rund dreitausend Mitarbeiter und etwa 800 Verkaufsstandorte haben wird, wodurch sich ihr Tätigkeitsbereich auf den Landkreis Sisak-Moslavina und Velika Gorica und Umgebung ausdehnt.

Wenn diese Fusion im nächsten Jahr abgeschlossen ist, kann geschätzt werden, dass Trgovina Krk (wenn es bis dahin noch so genannt wird) im nächsten Jahr einen Umsatz von fast 400 Millionen Euro erzielen wird. Dies wird sie auf den achten Platz auf der Liste der zehn größten Einzelhandelsketten katapultieren und KTC und NTL hinter sich lassen. Übrigens ist Trgovina Krk einer von vier (neben Boso, Bakmaz und Gavranović) gleichberechtigten Mitbesitzern von NTL, dem größten Einkaufsverband für Lebensmittelprodukte in Kroatien, über den sie etwa 75 Prozent ihrer Einkäufe realisieren. Trgovina Krk hält auch einen zehnprozentigen Anteil an der Grandal-Gruppe, dem größten Einkaufsverband für Baumaterialien im Land.

Ohne große Formate

Langfristig sind die Aussichten für weiteres Wachstum von Trgovina Krk ziemlich unsicher, hauptsächlich weil es in seinem Portfolio keinen einzigen großen Supermarkt, geschweige denn einen Hypermarkt gibt. Im Gegenteil, seine Verkaufsstandorte, die größtenteils als Selbstbedienungsgeschäfte organisiert sind, sind im Durchschnitt kaum größer als einhundert Quadratmeter Nettofläche. Sie befinden sich größtenteils in kleineren Siedlungen oder Wohngebieten, daher die sogenannten Nachbarschafts- oder Nahgeschäfte.

Laut Daten der Wettbewerbsbehörde (AZTN) für das letzte Jahr, betrachtet man die Geschäftsformate, werden 52,3 Prozent des Umsatzes im Einzelhandel mit gemischten Waren von Supermärkten generiert. Die nächsten 19,7 Prozent des Umsatzes entfallen auf Hypermärkte, und etwas weniger (19,3 Prozent) auf Selbstbedienungsgeschäfte. Im Gegensatz zu Supermärkten, deren Umsatzanteil von 2021 bis 2024 um 2,2 Prozentpunkte gestiegen ist, ist der Anteil von Hypermärkten und Selbstbedienungsgeschäften um 1,8 bzw. 1,1 Prozentpunkte gesunken. Am unteren Ende stehen kleine Geschäfte, deren Anteil um 0,7 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent gestiegen ist. In ihrem Heimatgebiet, auf Krk, sieht sich Trgovina Krk der Konkurrenz in Form großer Verkaufsformate von Konzum, Plodine und Lidl gegenüber, die von der Tourismussaison profitieren. Glücklicherweise für Trgovina Krk wurde Studenac daran gehindert, den Nahmarkt der Insel mit seiner Akquisitionsstrategie zu erobern, da es in der Region fast keine anderen kleineren Einzelhandelsketten gibt. Dennoch stellt diese Kette, obwohl Studenac seit zwei Jahren nichts in Kroatien erworben hat (und vielleicht genau deshalb), eine direkte Wettbewerbsbedrohung für Trgovina Krk in den kontinentalen Gebieten dar, in denen sich ihre Selbstbedienungsgeschäfte befinden.

Eines der interessantesten Duelle

In jedem Fall wird der Wettbewerb zwischen Studenac und Trgovina Krk in den kommenden Jahren einer der interessantesten auf dem kroatischen Einzelhandelsmarkt sein, hauptsächlich weil Studenac erst jetzt einen würdigen Gegner im Nahsegment gewinnt. Obwohl Trgovina Krk nach der Fusion mit der Einzelhandelskette NewMipa immer noch nur halb so groß sein wird wie Studenac, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Geschäfte als auch auf den Umsatz, wird es sicherlich einige von Studenacs Akquisitionsplänen stören und ihn in seiner Absicht verlangsamen, die Anzahl seiner Geschäfte um weitere tausend auf zweieinhalbtausend zu erhöhen.

Andererseits äußern die Čakovečki mlinovi als Eigentümer von Trgovina Krk derzeit keine neuen Akquisitionsabsichten im Einzelhandelssegment, was natürlich nicht ausgeschlossen werden kann als Plan für die Zukunft. Für den Moment ist Trgovina Krk, wie Kovačević erklärt, nur ‚aktiv auf der Suche nach potenziellen Standorten für neue Verkaufsstellen.‘ Bevor jedoch eine potenzielle neue Expansionswelle kommt, hat Trgovina Krk, die historisch von einer kleinen landwirtschaftlichen Genossenschaft und Bezirks-Handelsgesellschaft zu einer regionalen Einzelhandelskette übergegangen ist, die sich durch strategische Fusionen zu einem nationalen Akteur mit einer starken Marktposition entwickelt, noch viel Arbeit an ihrer internen Konsolidierung zu leisten – vom Rebranding bis hin zu Investitionen in die Softwareintegration aller ihrer Teile. Die Grundlage für eine stärkere Expansion ist jedoch bereits gelegt.