Was wir in europäischen Lieferketten werden müssen

Wie man sich in europäische Lieferketten integriert, wird für kroatische Unternehmen zunehmend zu einer strategischen Frage, obwohl dies kein neues Bestreben ist, da die Optionen zur Partnersuche näher zur Heimat bereits zuvor relevant waren. Wie man jedoch asiatische Märkte sowie den US-Markt umgeht, der in den letzten Monaten aufgrund plötzlicher Änderungen der Zollpolitik instabil war, ist der Fokus der Überlegungen für die Eigentümer von Exportunternehmen. Besonders da die Störung der Lieferketten aufgrund globaler politischer Spannungen immer wieder bedroht wird.

Der Fachbegriff für diese Geschäftstätigkeit ist Nearshoring, wobei Unternehmen Partner in geografisch nahen Ländern suchen, um beispielsweise Teile für sie zu produzieren. Im kroatischen Fall ist es jedoch schwer zu erwarten, dass ein europäisches Unternehmen etwas für unseres tut; es ist wahrscheinlicher, dass es umgekehrt ist. Hier liegt die Frage, wie unsere Unternehmen so viele Lieferanten für Europa wie möglich werden können.

– Die Umleitung unserer Unternehmen in Richtung europäischer Lieferketten unter den heutigen Bedingungen ist ein strategisches Interesse, da sie die Exposition gegenüber instabilen Märkten wie den USA oder fernöstlichen Ketten verringert, die logistisch und geopolitisch zunehmend riskant werden. Wenn diese Integration jedoch nicht auf der Entwicklung unserer eigenen Kompetenzen, Innovationen und Spezialisierungen basiert, sondern nur auf Preiswettbewerb, wird es langfristig ein Fehler sein. Kroatische und regionale Unternehmen sollten in europäische Ketten als Träger von Wissen, Technologie und Mehrwert eintreten, nicht nur als billige Erweiterungen der Produktion. Andernfalls werden wir uns in einer Situation wiederfinden, in der wir alle Schwächen des europäischen Industriesystems teilen und nur sehr wenige seiner echten Vorteile, glaubt Ernest Vlačić, Universitätsprofessor und Mitbegründer der Entwicklungsforschungsorganisation NOVAMINA Center for Innovative Technologies.

Vorurteile abbauen

Es gibt gute Beispiele in Kroatien, wie Plamen aus Požega, das 90 Prozent seines Umsatzes aus Exporten generiert. Das Gleiche gilt für die importierten Komponenten seiner Produktion (wenn man die Energie ausschließt), da 95 Prozent der Materialien und Rohstoffe importiert werden. Proxy Vinko Matijević sagt, sie kooperieren mit etwa siebzig Unternehmen aus vierzig Ländern in Europa, was mehrere Vorteile hat.

– Unsere Lieferwege sind an die anspruchsvollen europäischen Vorschriften angepasst. Wenn solche Vorschriften in Kontrollmechanismen in Kroatien integriert wären, würden wir keinen Schrott importieren, merkt Matijević an.

Plamen produziert verschiedene Arten von Gussstücken aus Grauguss für die eigene Heizkörperproduktion sowie Gussstücke als Komponenten für Öfen, Herde, Kessel und Kamine für den Export. Matijević fügt hinzu, dass Trends darauf hindeuten, dass die von Plamen produzierten Waren Einschränkungen haben (grüne Energie), weshalb das Unternehmen plant, in Ausrüstung zu investieren, die eine Erweiterung des Produktangebots ermöglichen würde.

Eine der wichtigen einschränkenden Umstände für die Einbeziehung kroatischer Unternehmen in das Nearshoring ist nach wie vor der Skeptizismus westlicher europäischer Unternehmen gegenüber unseren Herstellern hinsichtlich der Qualität der Waren, die sie liefern können. Es gibt immer noch Vorurteile, aber nur beim Öffnen der Zusammenarbeit mit neuen westlichen europäischen Partnern, sagt der CEO von Press Glass Igor Vlahović. Er fügt jedoch hinzu, dass es ausreicht, einige Lieferungen zu haben, bei denen Anforderungen und Erwartungen übereinstimmen, damit sich Vorurteile auflösen.

– An einem Punkt bat ein Unternehmen aus dem Westen um eine Zwischenlandungstour durch unsere Einrichtung in der Jalžabet Business Zone, weil ein anderer Auftrag sie nach Varaždin brachte. Sowohl wir als auch sie dachten, es sei nur ein Zwischenstopp, aber nach der Präsentation unserer Produktionsmöglichkeiten und der Besichtigung der Produktionsstätte wollten sie sofort über Preise und Lieferbedingungen sprechen. Sehr schnell folgten die ersten Lieferungen, und heute, nach mehreren Jahren, arbeiten wir immer noch erfolgreich zusammen, betont Vlahović.

Press Glass ist Teil der Press Glass-Gruppe, die Glas für die Bauindustrie verarbeitet, hauptsächlich für Fensterhersteller, in 12 Fabriken, von denen sieben in Europa, vier im Vereinigten Königreich und eine in den USA sind. Dieses Unternehmen ist ein Beispiel dafür, wie man auch in europäische Lieferketten eintreten kann – indem man Teil einer Gruppe ist. Es exportiert zwischen 83 und 93 Prozent seiner Produktion in die umliegenden Märkte und in die Märkte Westeuropas (Deutschland, Belgien, Schweiz…).

– Unsere Hauptpartner sind die größten Akteure auf dem europäischen Markt: Arbonia Group, Dovista, Inwido und Nordan sowie alle führenden Hersteller von Fenstern und Türen in bestimmten Märkten, die keine eigenen Glaswerke haben oder deren eigene Kapazitäten nicht ausreichen, um ihren Bedarf zu decken. Unsere Fabrik in Kroatien hat ein sehr breites Portfolio von 150 Kunden in mehr als zehn Ländern, wobei kein einzelner Kunde mehr als zehn Prozent des Umsatzes ausmacht. Deshalb sind wir widerstandsfähiger gegenüber Marktentwicklungen, erklärt Vlahović.

Strukturelle Risiko-Probleme

Erklärung, warum die Integration kroatischer Unternehmen in europäische Lieferketten eine tiefgreifende strategische Frage ist, betont Ernest Vlačić, dass ‚Innovationen nicht im Vakuum entstehen; sie werden am schnellsten und qualitativ hochwertigsten dort erzeugt, wo es ein echtes industrielles Problem gibt, wo es Serienproduktion gibt, wo Ingenieure, Technologen, Operationen und der Markt aufeinandertreffen.‘

– Europäische Lieferketten sind kürzer, stabiler und kulturell sowie regulatorisch näher an unseren Unternehmen. Das bedeutet einfachere Kommunikation, einfachere Anpassung an Standards, geringeres logistisches Risiko und größere Widerstandsfähigkeit gegenüber geopolitischen und Handelsstörungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Die chemische Industrie, die eine der führenden Industriezweige in der Europäischen Union bleibt, bietet besonders starkes Potenzial, da sie die Grundlage vieler anderer Sektoren ist, von der Pharmazeutik bis zur Landwirtschaft und fortschrittlichen Materialien. So können Lieferanten aus Kroatien und der Region Chancen in Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Spezialisierung finden, indem sie Lösungen für Nischen anbieten, die große Systeme nicht mehr schnell abdecken können, merkt Vlačić an, warnt jedoch vor ernsthaften Mängeln und strukturellen Risiken.

Beispielsweise sieht sich die europäische Industrie ständig hohen Energiekosten, einem starren regulatorischen Rahmen und, was besonders besorgniserregend ist, einer starken Abhängigkeit von strategischen Rohstoffen gegenüber.

– Diese Verwundbarkeit wurde kürzlich von dem relativ umstrittenen amerikanischen Ökonomen Jeffrey Sachs angesprochen, der in einem kürzlichen Interview offenlegte, wie abhängig Europa von externen Quellen geworden ist und wie begrenzt seine Autonomie in Schlüsseltechnologien ist. Für unsere Unternehmen bedeutet dies, dass der Eintritt in europäische Lieferketten nicht nur Sicherheit bringt, sondern auch die Exposition gegenüber systemischen Risiken, über die sie keine Kontrolle haben, warnt Vlačić.

Hohe Anfangsinvestitionen

Der Eigentümer der Beratungsfirma Logiko, Antonio Zrilić, glaubt, dass es für Kroatien äußerst vorteilhaft ist, Partnerschaften mit europäischen Unternehmen auszubauen und die Zusammenarbeit allgemein zu diversifizieren, insbesondere im Kontext der aktuellen globalen Instabilitäten. Er erinnert daran, dass der Trend zur Verkürzung der Lieferketten vor einiger Zeit begann und dann während der Pandemie definitiv beschleunigt wurde.

Neben allem, was Vlačić gesagt hat, fügt Zrilić hinzu, dass der europäische Markt Transparenz und stabile Geschäftspraktiken im Vergleich zu einigen anderen Regionen bietet, sowie Zugang zu fortschrittlichen Technologien, Wissen und Erfahrung und Programmen zur Entwicklung von Lieferanten. Das Problem kann jedoch auch sein, dass viele europäische Unternehmen keine Produktionskapazitäten haben, die mit asiatischen vergleichbar sind, und andererseits oft strenge Anforderungen an die Zertifizierung von Qualität und Nachhaltigkeit stellen, was erhebliche Anfangsinvestitionen für Lieferanten erfordern kann.

– Diese Mängel können auf verschiedene Weise gemildert werden: durch Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen, was die Abhängigkeit von Arbeitskräften verringert und die Produktivität erhöht, durch Fokussierung auf Produkte mit höherem Mehrwert, bei denen der Preis nicht das einzige entscheidende Kriterium ist, und anstatt im Volumen zu konkurrieren, können Unternehmen sich auf Flexibilität, kürzere Serien und schnelle Anpassung an spezifische Kundenanforderungen spezialisieren. Solche Angebote sind für asiatische Lieferanten schwerer bereitzustellen, merkt Zrilić an.

Das bedeutet jedoch nicht, dass andere Märkte vollständig aufgegeben werden, fügt er hinzu, da es notwendig ist, die optimale Exposition gegenüber jedem von ihnen zu erreichen. Zum Beispiel haben unsere genannten Unternehmen nicht alle Geschäfte mit Europäern geschlossen, da Matijević sagt, dass Plamen mit Südamerikanern (Chile, Brasilien) und gelegentlich mit Unternehmen aus Israel, Georgien und anderen Ländern kooperiert. Zugegeben, dies macht nur etwa zwei bis drei Prozent des Gesamtumsatzes aus, aber es sollte angemerkt werden, dass Plamen tatsächlich in etwa vierzig Märkte exportiert, sodass es nicht besonders exponiert ist. IZO-Glas von Press Glass landet in Europa, sagt Vlahović, aber die Gruppe hat auch eine Fabrik in den USA, die den lokalen Markt bedient.

Die Direktorin des Zentrums für Internationalisierung der Wirtschaft bei der Kroatischen Handelskammer, Silva Stipić Kobali, sagt, dass kroatische Unternehmen von allen Märkten am besten in der Europäischen Union positioniert sind, mit der sie etwa 65 Prozent der Gesamtexporte und fast 80 Prozent der Importe im Jahr 2024 erzielt haben. Sie stellt fest, dass der Eintritt in europäische Lieferketten nicht tatsächlich eine Schlüsselfrage ist, sondern wie man sich besser in ihnen positionieren und langfristig bleiben kann.

– Aus der Erfahrung mit Exporteuren ist ersichtlich, dass die Integration in europäische Lieferketten am häufigsten durch gezielte Verbindungen mit Partnern, Teilnahme an gemeinsamen Projekten und langfristige Präsenz auf den EU-Märkten erreicht wird. Die Kroatische Handelskammer bietet umfassende Unterstützung, von der Markt- und Regulierungsüberwachung bis hin zur Identifizierung von Geschäftsmöglichkeiten und Partnern, bis hin zur Organisation von Geschäftstreffen, Delegationen und B2B-Meetings in wichtigen Märkten, wie Deutschland und Frankreich Anfang Dezember dieses Jahres, merkt Stipić Kobali an.

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Die EU eröffnet neue Möglichkeiten

Sie betont die wichtige Rolle der Vertretung der Kroatischen Handelskammer vor Ort und ihrer ständigen Präsenz in Brüssel, die eine direkte und kontinuierliche Verbindung der kroatischen Wirtschaft mit den EU-Politiken und Entscheidungsprozessen gewährleistet. Ihre Kollegin, Marija Šćulac, Direktorin des Sektors für Industrie und nachhaltige Entwicklung der HGK, fügt hinzu, dass europäische Unternehmen die Widerstandsfähigkeit ihrer Liefernetzwerke und geopolitische Risiken neu bewerten, was Raum für kroatische Unternehmen eröffnet, sich noch besser als zuverlässige und stabile Partner innerhalb der EU zu positionieren.

– Besondere Chancen eröffnen sich in der Metallverarbeitungsindustrie und im ICT-Sektor durch die Entwicklung von Komponenten, Baugruppen und hochwertigen digitalen und Softwarelösungen, die die industrielle Transformation Europas unterstützen. Auch im Verteidigungssektor und im Bereich der Dual-Use-Technologien entstehen erhebliche Chancen, wo die EU durch die Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie und technologischen Basis sowie Initiativen zur Erhöhung der Verteidigungskapazitäten die Produktion und Beschaffung innerhalb der Europäischen Union klar fördert, merkt Šćulac an.

Sie hebt auch die Gelegenheit in der Pharmaindustrie hervor, wo die EU ihre Selbstversorgung stärkt, angeregt durch Erfahrungen aus der Corona-Krise: – Die Europäische Kommission hat bereits Initiativen gestartet, die darauf abzielen, die Produktion zu konsolidieren, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Abhängigkeit von Importen aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe zu verringern, an denen kroatische Pharmaunternehmen Interesse und Kapazität gezeigt haben, sich an solchen europäischen Produktions- und Liefernetzwerken zu beteiligen.

Logistiker sind hier, um zu helfen

Mit der EU-Verordnung zur Einrichtung eines Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenze (CBAM) werden europäische Unternehmen ermutigt, wichtige Rohstoffe und Halbfertigprodukte ‚von innen‘ zu beziehen, da importierte Produkte aus Drittländern mit höheren Emissionen teurer und regulatorisch anspruchsvoller werden. Das sagen sie uns bei der Beratungsfirma Apsolon, was bedeutet, dass es ein starkes Potenzial für Hersteller von spezialisierten mechanischen und technischen Komponenten, Teilen für Industrieanlagen und Elementen, die für den Übergang zur Energie benötigt werden, einschließlich Unterkonstruktionen und verschiedenen Metallkomponenten für erneuerbare Energiequellen, insbesondere solche, die auf recycelten Metallen basieren, gibt. Allgemein geben grüne Politiken europäischen Herstellern einen Wettbewerbsvorteil gegenüber vielen ausländischen.

Nina Božurić, Beraterin in der Abteilung für Energiewende und nachhaltige Entwicklung von Apsolon, weist darauf hin, dass die Holz-, Lebensmittel- und Agrarindustrie sowie eine breite Palette von Herstellern von Komponenten für Maschinen und Energie die besten Aussichten für den Eintritt in europäische Lieferketten haben. Dies sind Branchen, deren Produktion bereits auf Rohstoffen basiert, die innerhalb Europas verfügbar sind. Apsolon hat an mehreren Projekten zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten gemäß den ESRS-Standards teilgenommen, bei denen die Analyse der Lieferkette ein wichtiger Teil der Bewertung des Ausgangszustands von ESG ist. Božurić merkt an, dass sie in diesen Projekten die Lieferketten gründlich kartiert, die Beschaffungsstrukturen analysiert und Risiken im Zusammenhang mit Drittmärkten identifiziert haben, einschließlich Preisvolatilität, Zolländerungen und regulatorischen Herausforderungen wie dem oben genannten CBAM.

– Obwohl der Schwerpunkt dieser Projekte auf der Einhaltung der ESRS lag, zeigte fast jedes von ihnen dasselbe: Die Lieferkette und die Beziehung zu den Lieferanten werden zu einem der Schlüsselfaktoren für nachhaltige Entwicklung in Unternehmen, insbesondere wenn die Kunden große europäische Unternehmen sind, die bereits Berichtspflichten gemäß ESRS haben. Ihre Fragebögen und Anforderungen ermutigen indirekt lokale Unternehmen, ihre Nachhaltigkeit zu verbessern und ein höheres Maß an Transparenz in ihren Betrieb einzuführen, betont Božurić.

Wie sehr können Logistikunternehmen heimischen Produzenten helfen, in europäische Lieferketten ‚einzuspringen‘? Der CEO und Mitinhaber der Liburnia Group, Marin Škufca, sagt, dass das Unternehmen, neben Transport und Lagerung, seinen Kunden von der Vertragsphase bis zur Produktgestaltung hilft.

– Wir bestehen immer auf enger Kommunikation und einer Partnerschaftsbeziehung, denn nur so können wir Risiken mindern, die zunehmen. Logistikunternehmen in Kroatien haben genug Wissen und Ressourcen, um unsere Exporteure zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, ihre Produkte sicher und wettbewerbsfähig auf jedem Markt zu platzieren. In den letzten Jahren haben wir einen leichten Trend zur Zunahme von Projekten auf dem europäischen Kontinent gesehen, und angesichts der geopolitischen Instabilitäten und einer Art Deglobalisierung sowie der Notwendigkeit für Europa, sich industriell zu stärken, wäre es logisch, dass sich sein Markt ausdehnt. Unsere Kunden produzieren für die IT- und Energiesektoren, und ihre Produktion für den europäischen Markt steigt bereits erheblich, hauptsächlich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Energie und deren Speicherung, erklärt Škufca.

Und bei Ralu Logistics sagt uns der CEO Mario Mesaroš, dass sie glauben, dass Logistikunternehmen hier sind, um zu helfen. Sie haben tatsächlich eine zunehmend wichtige Rolle bei der Internationalisierung von Geschäften. Mit qualitativ hochwertigen Logistikdienstleistungen werden Unternehmen wettbewerbsfähigere Lieferanten sein.

– Wir können unseren Kunden helfen, administrative und zollrechtliche Verfahren zu lösen, da wir umfangreiche Erfahrungen mit EU-Vorschriften, Standards und Dokumentationen haben, da wir vor fünfunddreißig Jahren als Frachtführer tätig wurden, als Kroatien noch kein Mitglied der Europäischen Union war. Dies ermöglicht eine Reduzierung von Verzögerungen und Risiken für unsere Kunden, sagt Mesaroš.

Dies wird auch von einem Vorstandsmitglied des Logistikunternehmens Comark, Lorena Rušinić Juričević, erwähnt.

– Logistik ist heute nicht nur Transport, sondern auch Risikomanagement, Einhaltung des EU-Rechtsrahmens und Optimierung der gesamten Lieferkette. Sie öffnet die Türen zum europäischen Markt, indem sie Barrieren für den Waren- und Dokumentenverkehr beseitigt, erklärt Rušinić Juričević.

Vom Lohnmodell befreien

Es ist jedoch wichtig, dass unsere Unternehmen Teil europäischer Lieferketten sind, glaubt Zrilić, dass es entscheidend ist, nicht im Lohnmodell des Geschäfts gefangen zu bleiben, sondern aktiv in ihre eigene Entwicklung, Innovationen und Technologie zu investieren.

– Nur Unternehmen, die ihre eigenen Produkte, Patente und Know-how entwickeln, können höhere Margen, einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil erzielen und gleichwertige Partner werden, nicht nur eine verlängerte Werkbank für europäische Unternehmen, betont Zrilić.

Wir stimmen dem zu. Aber es gibt noch einen langen Weg zu gehen, obwohl es ein Weg ist, der eingeschlagen werden muss. Bis dahin sollten wir uns zumindest so viel wie möglich in europäische Lieferketten integrieren, die uns jetzt als die sichersten erscheinen.

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