Erste Bank hat die Emission ihrer ersten sogenannten grünen ‚bevorzugten Senior‘-Anleihe auf dem internationalen Kapitalmarkt abgeschlossen, die insgesamt 400 Millionen Euro beträgt, mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Rückruffrist nach vier Jahren, wie von der Erste Bank bekannt gegeben wurde. Die Anleihe wurde mit einem jährlichen Zinssatz von 4,875 Prozent und einer Rendite von 4,901 Prozent emittiert. Die Anleihe wird im offiziellen Markt der Wiener Börse notiert, und die gemeinsamen Emissionsagenten waren BNP Paribas SA, Citigroup, Erste Group AG und Societe Generale.
Die Anleihe wird in einem grünen Format im Rahmen des sogenannten Erste Group Sustainable Finance Framework ausgegeben und stellt die erste Emission einer grünen Anleihe durch einen Emittenten aus der Republik Kroatien dar. Diese Emission wurde durchgeführt, um die sogenannten MREL-Anforderungen (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) im Rahmen des EU-Regulierungsrahmens zu erfüllen, und die eingesammelten Mittel werden, zusätzlich zur weiteren qualitativen Diversifizierung der Finanzierungsquellen der Bank, zur Förderung von grünen und nachhaltigen Investitionen und Projekten verwendet. Es ist wichtig zu betonen, dass dies die achte Anleihe-Emission der Erste Bank auf den inländischen und internationalen Kapitalmärkten ist, was die Position der Bank als aktivsten nichtstaatlichen Anleiheemittenten in Kroatien weiter bestätigt.
Die Emission war für institutionelle Investoren auf den internationalen und inländischen Märkten bestimmt, und es ist besonders bemerkenswert, dass ihr Interesse das höchste aller Zeiten in Bezug auf den geplanten Emissionsbetrag für diese Art von Wertpapier war, wenn es um Emittenten, Kreditinstitute aus der CEE-Region geht, und zu einem bestimmten Zeitpunkt überstieg es den Betrag von drei Milliarden Euro. Bei der endgültigen Zuteilung nahmen Investmentfonds mit einem Anteil von 68 Prozent am meisten teil, gefolgt von Versicherungsunternehmen mit 11 Prozent, Banken mit 9 Prozent, während andere Kategorien von Investoren mit einem Anteil von 12 Prozent teilnahmen. Über 200 institutionelle Investoren nahmen an der Emission teil, mit einer sehr ausgeprägten geografischen Diversifizierung, angeführt von Investoren aus dem Vereinigten Königreich mit 52 Prozent und Deutschland, Österreich und der Schweiz (der sogenannten DACH-Region) mit 18 Prozent.
